모델솔루션, 10월 코스닥 상장 예정… 주관사 KB증권

고부가가치 첨단 프로토타입 제작기업 모델솔루션이 기업공개(IPO) 본격화에 나선다.

25일 금융투자업계에 따르면 모델솔루션은 금융위원회에 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 공모 절차에 돌입했다.


회사의 총 공모주식 수는 100만주로, 주당 공모 희망가 밴드는 2만4000원~2만7000원이다. 이번 공모 금액은 공모가 밴드 상단 기준 약 270억원 규모다. 신주 모집 자금은 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 확보하고 자체 브랜드를 개발하는 등 사업 경쟁력 강화 및 신규 성장동력 마련에 활용될 예정이다.

모델솔루션은 9월19~20일 양일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 26~27일 일반청약을 받아 10월 중 상장할 예정이다. 대표 주관사는 KB증권이다.


1993년 설립된 모델솔루션은 컴퓨터 수치 제어 가공 기술 및 후공정 경쟁력을 기반으로 다양한 고부가가치 전방산업의 제품 개발 단계에 필수적인 ▲디자인 프로토타입 ▲기능성 프로토타입 ▲사출성형 프로토타입 및 소량 양산 서비스를 제공하고 있다. 올해 들어서는 제조업 외주화의 완성이라고 할 수 있는 위탁생산 사업을 신규 사업부로 확장?편입해 제조업 분야 내 성장을 추진하고 있다.

이러한 강점을 바탕으로 모델솔루션은 구글과 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등 글로벌 IT 기업들과 삼성, LG, 현대?기아차, 현대카드 등 국내 대기업으로부터의 수주가 계속되고 있다. 이외에도 회사는 최첨단 의료기기와 로보틱스, 항공우주 등 4차산업혁명 시대 중심 산업군으로도 포트폴리오를 확대 중이다.


회사는 코로나19 위기를 맞았던 상황에서도 국내 주요 기업으로 영업망을 확대하며 견조한 실적을 이어가고 있다. 2021년 매출액은 611억원을 기록하며 전년 대비 9.8%, 영업이익은 89억2000만원으로 같은 기간 32% 이상 증가했다. 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 323억원을 기록했다.

우병일 모델솔루션 대표이사는 "내부 기능 및 사업 영역 확장을 완료한 현시점에서 코스닥에 상장하는 것은 모델솔루션의 중장기 성장을 위한 발판이 될 것으로 기대하고 있다"며 "업계 내 유일한 상장사로서, 새로운 제품 개발이 필요한 모든 크고 작은 글로벌 기업들이 당사를 찾도록 만들겠다"며 상장 포부를 전했다.