우리금융, 신종자본증권 3000억원 발행 성공

우리금융지주는 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 발행으로 우리금융지주 자기자본비율(BIS비율)은 2022년 말과 비교해 약 0.15%포인트가량 상승할 것으로 예상된다.


우리금융은 지난 1일 수요예측에서 신고금액 기준 3.74대 1의 참여율로 모집 완료했으며 그 결과 우리금융지주가 예상했던 공모희망금리 4.70~5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다. 해당 스프레드는 우리금융지주 신종자본증권 발행 사상 최저 수준이다.

우리금융지주 관계자는 "올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비한 지속적인 리스크 관리와 손실흡수능력 확충을 통해 지속성장이 가능한 금융지주회사 체제를 공고히 하겠다"고 말했다.