이번에 출시하는 펀드는 레그메이슨의 자회사인 클리어브릿지(Clear Bridge)에서 운용하는 미국 성장주(US Aggressive Growth)펀드로, 지난 1983년에 설정되어 30년 이상을 펀드매니저인 리처드 프리먼(Richard Freeman)이 맡아 운용하고 있다.
이 펀드는 미국의 대표적인 혁신기업과 가격결정력이 뛰어난 대형주 50~80개 내외에 집중 투자하며, 현재 미국증시에서 혁신기업이 다수 포함된 헬스케어, IT, 에너지섹터에 펀드자산의 60% 이상을 투자하고 있다. 총 운용자산은 187억달러 규모다.
삼성증권 관계자는 "미국증시와 달러화 강세에 대한 기대감에 따라 30년 넘게 우수한 성과를 보이고 있는 레그메이슨 역외펀드를 국내에 출시하게 됐다"며 "역외펀드의 특성상 환차익을 비과세 받을 수 있다는 장점이 있다"고 설명했다.
국내에 설정된 해외펀드는 매년 결산으로 수익이 발생하면 과세가 되나, 역외펀드는 매도시점에만 과세되어 장기 투자 시 복리효과를 극대화 할 수 있다.
최소가입금액은 2500달러(한화 약 280만원)이고, 수수료는 보수 1.3%와 가입금액에 따라 0.7 ~ 1.6%의 선취수수료를 받는다.
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