NS쇼핑, 상장작업 본격화… 연내 상장 목표

NS쇼핑은 상장작업 본격화에 나섰으며, 연내 상장을 목표로 하고 있다고 30일 밝혔다.

이 회사는 지난 23일 상장 업무를 수행할 대표주관사로 한국투자증권, 공동주관사로 하나대투증권, 미래에셋증권을 선정했다.


NS쇼핑의 최대주주는 하림그룹의 지주회사인 하림홀딩스로, 하림그룹과 NS쇼핑은 지난 4월21일 주관회사 선정을 위한 제안요청서를 주요 증권사들에 송부했다. 이후 증권사들로부터 접수 받은 제안서를 바탕으로 쇼트리스트를 선정해 5월20일 최종 주관회사 선정을 위한 프리젠테이션을 개최한 바 있다.

NS쇼핑은 올해 8월 상장예비심사청구서를 제출하여 연내에 상장할 계획으로 주관사 선정 이후 본격적인 상장 작업이 탄력을 받고 있다.

NS쇼핑은 2012년 말 우리블랙스톤PE, 신한BNP파리바자산운용 등 재무적 투자자들에게 프리 IPO(기업공개) 형태로 계열사 보유 NS쇼핑 지분 22%를 매각한 바 있다.
NS쇼핑은 금번 상장 시 이들 재무적 투자자들이 보유하고 있는 구주 매출을 우선적으로 실시할 예정이며, 상장 시황에 따라 신주 모집 또한 배제하고 있지 않고 있다.


NS쇼핑은 상장 후 시가총액은 최소 7500억원 이상이 될 것으로 기대되고 있으며, 상장 시 공모규모는 약 1700억원 이상이 될 것으로 전망하고 있다.