하나대투증권은 SK E&S와 평택에너지서비스(오성천연가스발전소), 김천에너지서비스(김천열병합발전소) 및 전북집단에너지(전북열병합발전소)의 지분과 경영권을 패키지로 인수하는 주식매매계약을 24일 체결했다고 밝혔다.
하나대투증권이 설립한 PEF(사모투자펀드)인 하나발전인프라 제1호 사모투자전문회사를 통해 인수한다. 매매대상 3개 발전회사의 자산규모는 약 1조2000억원이다.
하나대투증권에 따르면 이번 인수에는 국내 10개 기관투자자들이 PEF 출자 및 인수금융에 참여했다. 하나발전인프라 제1호는 향후 14년간 발전소 운영을 통해 이들 PEF 투자자에게 수익을 배분할 예정이다.
하나대투증권은 이번 프로젝트는 하나대투증권 구조화금융(Structured Finance)실과 SOC실의 금융구조 설계능력과 인프라산업 분석능력이라는 각각의 장점을 결합하여 투자자들이 신뢰할 수 있는 안정적 구조의 투자상품을 만들었다는데 의미가 있다고 설명한다.
또한 SK E&S는 발전소 자산을 팔아 확보한 자금으로 향후 다방면의 투자를 위한 재원 확보 및 재무구조 개선이 기대된다고 밝혔다.
이번 프로젝트를 총괄한 주익수 하나대투증권 IB부문총괄 대표는 “최근 중위험·중수익의 대체투자에 대한 기관투자자들의 관심이 높아지는 상황이다”라며 “적극적으로 투자대상을 발굴하고 이를 토대로 새로운 비즈니즈 모델을 선보인 하나대투증권의 전략이 주효했다”고 밝혔다.
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