KDB산업은행, 국내 최초 외국계 아리랑본드 1500억 발행 주선

KDB산업은행은 8일 노무라금융그룹의 싱가포르법인인 노무라인터내셔널펀딩의 아리랑본드 1500억원 발행 주선에 성공했다고 밝혔다. 이는 국내 최초로 순수 외국계 상업금융기관의 원화 공모사채 발행을 주선한 사례다. 경쟁이 심화된 국내 기업의 공모사채 주선 시장에서 탈피해 발행사 범위를 해외기업까지 확대할 수 있을 예정이다. 아리랑본드는 국내 자본시장에서 비거주자가 발행하는 원화채권을 말한다.

이번 아리랑본드 발행은 10년 만기 500억원과 15년 만기 1000억원 두 가지 조건으로 나뉘어 발행되며 금리는 각각 3.1%, 3.8%다. 회사채 신용등급은 AA+이며 인수단은 SK증권이다.


김영모 KDB산업은행 자본시장부문 부행장은 “산업은행은 비거주자에 대한 다양한 금융기법 제공으로 국내 자본시장의 글로벌화에 기여코자 노력해왔다"며 "이번 아리랑본드 주선 성공은 이러한 노력의 결실로서 큰 의미를 지닌다”고 말했다.