SK D&D는 지난 4일부터 5일까지 이틀간 진행한 수요예측 결과 총 725개의 기관투자자가 참여한 가운데 기관경쟁률 570대1로 공모가가 2만6000원으로 확정됐다고 9일 밝혔다.
이에 따라 총 공모금액은 767억원이 될 예정이며 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준으로 2566억원 수준이다.
공동대표주관을 맡은 신한금융투자와 대신증권은 “SK D&D는 국내 유일의 선진형 디벨로퍼로 업계 최초 상장이라는 점, 개발과 운영의 최적화된 사업포트폴리오를 통해 업계 대비 수익성이 뛰어나다는 점, 리스크 매니지먼트가 가능하다는 점 등에서 기관들에게 좋은 평가를 받았다”고 전했다.
SK D&D 함윤성 대표는 “이번 수요예측에 관심을 갖고 참여해 주신 기관투자자 분들께 감사의 말씀을 드린다”며 “선진형 디벨로퍼로서 국내 최초 상장인 만큼 시장을 선도해 나가는 기업으로 우뚝 설 것이며 세계 선진 디벨로퍼들과 경쟁할 수 있는 글로벌 디벨로퍼로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.
SK D&D는 오는 10일~11일 일반투자자 청약을 거쳐 오는 23일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 공모자금은 부동산 개발사업과 신재생에너지 개발사업 확대에 사용할 계획이다.
지난 2004년 SK그룹 내 전문 디벨로퍼로 설립된 SK D&D는 자체개발, REF 투자, PM용역 등 다양한 방식의 부동산 개발사업과 마스터 리스와 같은 임대·운영 사업을 함께 영위하며 수익에 최적화된 포트폴리오를 보유하고 있다.
다수의 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하고 신재생에너지 개발 사업으로 사업다각화를 실현하며 지난해에는 설립 이래 사상 최대 실적을 달성했다. 올해는 이러한 성장세가 더욱 두드러질 전망이다.
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