현대캐피탈, 6800억원 상당 글로벌본드 발행

현대캐피탈은 해외채권시장에서 올해 첫 번째 글로벌본드를 발행했다고 3일 밝혔다.
이번에 발행된 글로벌본드는 6억달러(약 6800억원)로 만기는 5년이다. 발행금리는 미국 5년 국채수익률에 125bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 최초 가이던스 대비 20bp 낮다.

전세계 투자자를 대상으로 한 이번 글로벌본드 발행에는 발행규모의 약 4배 가까운 주문이 들어왔다고 현대캐피탈 측은 전했다. 대형 자산운용사들을 중심으로 미국, 유럽 등 비아시아 지역 비중이 70%를 넘어섰다. 지역별 비중은 미국(55%), 아시아(28%), 유럽(17%) 순이다.


현대캐피탈 관계자는 “올해는 한국 기관들의 해외채권 상환 일정이 집중돼 있어 발행시기의 융통성 발휘가 중요한 때”라며 “이를 감안해 사전 로드쇼 없이 신속히 발행한 결과 미국 및 유럽 투자자들의 관심을 선제적으로 확보했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 대외 금융환경 변화에 신속하게 대응하고 신규 투자자 확보 등 조달 포트폴리오를 다변화할 것”이라고 덧붙였다.

한편 현대캐피탈은 2005년 국내 민간기업 처음으로 사무라이본드를 발행했으며 유로본드, 링깃본드, 글로벌본드, 스위스채권 등 전세계로 투자자 기반을 넓혀나가고 있다. 지난해 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행하기도 했다.