개그우먼 박나래가 방송인 유재석으로 분장했다.
이날 박나래는 VCR 영상을 통해 "난 변신의 귀재 '나래술사'. 내 속에는 천 가지의 얼굴이 있지. 그동안 나와 함께 했던 수많은 페르소나들. 오늘의 예능인의 축제, 예능인의 파티. 오늘은 예능인에 있어서 가장 중요한 날. 오늘은 누구의 얼굴을 탐해볼까"라며 궁금증을 유발했다.
이후 박나래는 유죄석 분장을 한 채 무대에 나타나 '진짜' 유재석과 댄스 파티를 펼쳤다. '코너 속의 코너' 개념으로 '유죄석'은 대상 후보들을 인터뷰했다. 이어 유재석은 박나래에게 "오늘 유재석 씨가 대상을 받는데 혹시 걸림돌이 있나"라고 물었고, 박나래는 "시청률 고공행진을 하고 있는 우리 (신)동엽이 형이 아닌지. 동엽이 형을 밟고 가야죠. 뽑아야죠"라고 거침없는 발언을 해 좌중의 웃음을 유발했다
박나래가 "내가 너무 솔직하게 얘기했나"라고 하자 유재석은 "조금 더 시원하게 했으면 좋겠는데 아쉽다"고 너스레를 떨었다.
또 유재석의 "유죄석씨가 뺏고 싶은 프로그램이 있나"라는 질문에 박나래는 "대상 아니면 이제 못 뛴다고 했다. 이제는 그만 뛰고 싶어서 김구라씨처럼 스튜디오에서 날로 먹는 그런 걸 하고 싶다. 동엽이 형 봐라. 죽어도 밖에 안 나간다. 내가 없으면 SBS 안 굴러간다"고 말했다.
마지막으로 유재석은 박나래가 "대상 기대하시죠?"라고 하자 "당연한 거 아니겠습니까"라며 재치 있는 답변을 내놨다.