[STOCK] "씨에스윈드-삼현엔지니어링 M&A 긍정적"

유진투자증권은 21일 씨에스윈드의 삼현엔지니어링 지분 인수에 대해 긍정적으로 평가하며 투자의견 매수와 목표주가 4만5000원을 유지했다.

전날 씨에스윈드는 국내 풍력부품업체인 삼현엔지니어링의 지분 34.13%를 131억8244만원에 인수한다고 공시했다.


한병화 애널리스트는 "씨에스윈드의 가치평가 시 가장 큰 약점은 풍력 타워 하나의 아이템만 공급한다는 것"이라면서 "중장기 성장을 위해서는 풍력 밸류 체인내의 다른 사업으로 확정하는 것이 반드시 필요했는데 삼현엔지니어링 인수가 이를 충족해준 것으로 판단된다"고 밝혔다.

한 애널리스트는 "씨에스윈드의 영업력으로 고객사를 지멘스나 베스타스로 확장하고 해상풍력용 베어링 시장까지 진출하게 되면 삼현엔지니어링의 성장속도는 더 빨라질 것"이라고 진단했다.

이어 "추가 지분을 확보해 삼현엔지니어링을 연결기준 자회사로 확정하면 씨에스윈드에 대한 실적 추정을 상향할 계획"이라고 덧붙였다.