KB국민은행은 지난 16일 3억달러 규모의 3년만기 고정금리 선순위 채권 발행에 성공했다고 17일 밝혔다. 발행금리는 3.763%며 미국국채 3년물 금리에 0.08%포인트를 가산한 수준이다.
선순위채권은 지난 9월 정부의 외평채 발행 이후 시중은행 최초로 발행된 달러화 채권이다. 최근 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.

투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29%를 기록했으며 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다. 총 138 개의 글로벌 투자자들로부터 발행규모의 6.3배(총 19억불) 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높다.


선순위 채권발행은 CA CIB, HSBC, Mizuho에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.

KB국민은행 관계자는 “국내 시중은행 최초로 지속가능채권(Sustainability Bond) 발행에 성공했다”며 “KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도 (무디스 A1 안정적, S&P A+ 안정적, Fitch A 안정적) 등이 투자자에게 많은 관심을 받았다”고 말했다.


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