우리나라 금융기관이 유로화 공모 채권을 발행한 건 올해 들어 처음이다. 이번에 발행한 채권의 만기는 5년이고, 금리는 5년 만기 유로화 미드 스와프금리(0.091%)에 0.32%포인트의 가산금리를 더한 0.411% 고정금리다. 5년물 기준으로 한국물 유로화 채권 중 최저 수준이다. 그만큼 투자 수요가 높았다는 의미다.
채권 발행에는 총 120개 투자자가 참여했다. 투자자 분포를 보면 중앙은행·국제기구가 44%로 가장 높았다. 은행(28%), 자산운용사(20%), 연기금·보험사(8%) 등이 뒤를 이었다.
수은 관계자는 “제2차 북미 정상회담 이후 한반도 비핵화에 대한 우려에도 한국 경제에 대한 신뢰를 모멘텀 삼아 우량 투자자를 대거 유치했다”며 “한국물 대표 차입기관으로서 벤치마크 역할을 수행했다”고 전했다. 수은은 올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 하고 있다.
현재 한국물 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 0.28%포인트다. CDS 프리미엄은 부도나 파산 등에 따른 손실을 다른 투자자가 대신 보상해주는 신용파생상품의 수수료를 말한다. 채권을 발행한 국가와 기업의 부도 가능성 혹은 신용 위험이 낮아지면 CDS 프리미엄도 함께 내린다.
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