우리은행, 5억5000만달러 외화 신종자본증권 발행

우리은행은 5억5000만달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 26일 밝혔다.
이번 신종자본증권은 상각형 조건부자본증권 형태로, 5년 후 중도상환할 수 있는 영구채다. 발행금리는 4.25%로 국내 시중은행이 발행한 외화 신종자본증권 중 가장 낮은 수준이다.

주문액은 발행금액 대비 4배 이상인 총 23억달러였다. 이에 따라 발행금리도 처음 제시한 수준보다 0.25% 낮아졌다. 투자자는 총 122개 기관으로 지역별 분포는 아시아 80%, 미국 10%, 유럽 10%다.


우리은행 관계자는 "우리은행의 우수한 재무실적과 자산건전성이 높게 평가받은 것으로 판단된다"며 "신종자본증권은 기본자본으로 인정돼 은행의 국제결제은행(BIS) 자본비율 제고 효과가 기대된다"고 말했다.