미래에셋대우 홍콩법인, 나스닥·홍콩 IPO 공동주간 수행

미래에셋대우는 홍콩법인이 유럽 최대 바이오테크업체인 바이오엔텍과 아시아 최대 물류 플랫폼업체인 ESR 두 회사의 해외 기업공개(IPO)에 공동주간사로 선정됐다고 4일 밝혔다.
바이오엔텍은 2008년에 설립된 독일계 생명공학 기업으로 mRNA 기반 치료제, CAR-T, 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등의 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사는 설립 이래 일라이 릴리, 젠맙, 사노피, 바이엘, 제넨텍, 로체, 제네반트, 화이자 등 글로벌 제약사들과 파트너십을 체결하고 150편 이상의 연구논문을 발표했다.

공모 규모는 1억5000만달러(1750억원)이며 국내 증권사 중 미국 나스닥 상장에 공동주간사로 참여한 것은 미래에셋대우가 처음이다.


ESR은 한국, 중국, 일본 등 아시아 전역에 물류센터 포트폴리오를 운영하고 관리하는 기업으로 대도시 인근에 확충한 물류 자산을 기반으로 글로벌 이커머스 업체, 유통업체, 3자 물류기업 등에 서비스를 제공하고 있다. 직접 보유한 물류시설의 임대 외에도 18개의 펀드와 조인트벤처(JV)를 통해 물류시설 투자, 자산관리, 운용 등도 맡고 있다.

홍콩증권거래소에서 지난 1일 거래를 개시한 ESR 주식의 확정 공모금액은 16억달러(1조8700억원)로 올해 홍콩 증시 IPO 중 두 번째로 큰 규모를 기록했다.