우리금융, 4000억원 규모 신종자본증권 발행

우리금융지주는 4000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 6일 밝혔다. 이번 발행으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 0.17%포인트 상승 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.
발행금리는 3.34%며 5년 뒤 중도상환이 가능한 영구채다. 지난달 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원보다 많은 5500억원의 유효 수요가 몰려 1500억원을 추가 발행하기로 했다.

우리금융 관계자는 "투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행하는 데 성공했다"며 "최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.