두산인프라코어, 오늘 예비입찰… 현대중공업 참여할까?

두산중공업 경영정상화를 위해 시장에 매물로 나온 두산인프라코어 예비입찰이 오늘(28일) 진행된다.
28일 투자은행(IB)과 재계 등에 따르면 두산인프라코어 매각 주간사인 크레디트스위스(CS)는 이날 두산인프라코어의 예비입찰을 진행한다.

앞서 두산인프라코어 예비입찰은 지난 22일 진행될 예정이었지만 한차례 연기된 바 있다. 두산인프라코어차이나(DICC) 소송 관련 우발채무 이슈로 연기됐을 것이라는 게 업계의 시각이다.


이번 매각 대상은 두산중공업이 보유한 인프라코어의 지분 36.27% 전량이며 인프라코어가 보유 중인 밥캣 지분 51.05%는 매각 대상에서 제외된다.

지분가치는 대략 6000억원으로 프리미엄 등을 더해 매각가가 8000억원에서 1조원 사이가 될 전망이다.

업계에서는 재무적투자자(FI)로는 MBK파트너스와 한앤컴퍼니 등이 참여할 가능성을 점친다. 전략적투자자(SI)로는 현대중공업그룹의 참여 여부가 가장 큰 관심거리다. 계열사인 현대건설기계가 두산인프라코어와 굴삭기시장에서 경쟁하고 있어 인수시 시너지 효과가 기대돼서다.


이 때문에 지난달 현대중공업 측이 두산인프라코어 인수에 나설 것이란 전망이 불거지면서 시장의 기대가 커졌지만 당시 현대중공업은 “인수를 검토한 적 없다”고 선을 그은 바 있다.