기업회생 이스타항공, 인수의향서 받는다… 내달 14일엔 경쟁 입찰

기업회생 절차를 밟고 있는 이스타항공이 공개 매각 절차를 밟는다.
17일 관련업계에 따르면 이스타항공은 인수의향서를 오는 31일 오후 1시부터 3시까지 받는다고 공고했다. 매각 주간사는 안진회계법인이 맡는다.

이후 6월 1일부터 7일까지 이스타항공에 대한 예비실사를 거쳐 같은달 14일에는 경쟁 입찰이 이뤄진다.


이후 이스타항공 측은 경쟁 입찰 이후 인수적격자를 선정해 본격적인 매각 절차에 들어선다는 입장이다. 인수의향자는 3자 배정 유상증자 또는 회사채 발행 등의 방식으로 이스타항공을 인수하게된다.

이스타항공은 이미 지난 14일 국내 한 법인과 조건부 계약을 체결했다. 이로 인해 당초 목표했던 스토킹호스 매각 방식을 진행할 수 있게됐다.

스토킹호스는 예비 인수자와 수의계약을 한 후 공개입찰로 최종 경쟁을 붙여 수의계약의 가격 적절성을 확인하는 방식이다. 이 방식의 장점은 다른 예비 인수자가 투자 계약 체결자보다 높은 가격을 제시하면 인수자를 변경할 수도 있다.


이스타항공은 제주항공과의 인수합병(M&A)이 무산된 이후 지난 1월14일 법원에 회생절차개시를 신청했다. 당시 업계는 이스타항공의 청산가치가 매각 가치보다 5배 이상 높아 파산을 선택할 수 있다는 전망도 잇따랐다.

실제로 이스타항공은 기업회생절차 진입 전 매각 협상에서 번번히 결렬되기도 했다.