이날 성호(조성하 분)는 마왕을 봉인했던 어용이 불에 타 버리자 그림을 복원하기 위해 새로운 화공을 찾았지만 그 후로 19년이 지나도록 변변한 화공을 찾지 못했다.
백유화단의 화공이 된 홍천기(김유정 분)는 화단 내에서도 능력을 인정받으며 그림값이 비싼 화공으로 성장했다. 하람(안효섭 분)은 19년 전 기우제의 동자로 참여한 뒤 시력을 잃은 동시에 부모 또한 잃어 복수를 꿈꾸고 있었다.
홍천기는 눈을 뜨고 난 후 아버지의 약값을 위해 그림을 배우고 모작을 그리며 돈을 마련했다. 약값을 다 모은 홍천기는 더이상 모작을 그리지 않을 것을 선언했지만 그것이 마음에 들지 않았던 월성당 정씨는 홍천기에 위협을 가했다. 위기를 넘긴 홍천기는 문 밖으로 길을 나가던 중, 월성당 안 하람이 있는 곳을 바라보며 쉽게 발걸음을 떼지 못 했고, 하람 또한 문밖의 홍천기의 존재를 인식하며 생각에 잠겼다.
많은 돈을 지불해 약을 구입했지만 그건 약효가 없는 가짜였고, 그 사실을 모르는 홍천기는 큰 기대감으로 아버지에게 약을 건냈지만 효과가 없자 실망하는 모습을 보였다. 계획적으로 사기를 당했다는 걸 안 홍천기는 사기꾼에 분노했고 복수했다.
관아에 끌려난 정씨는 금세 풀려나 홍천기를 쫓았고, 도망친 홍천기는 하람의 가마 속으로 몸을 숨겼다. 그 순간 하람은 과거 홍천기와 함께 있었던 일들을 떠올리게 됐다. 위기를 넘긴 홍천기는 하람과 대화를 나눴다. 하람의 눈을 본 홍천기는 "눈이 진짜 예쁘다"며 "제가 본 중 가장 아름다운 눈이다"고 말했다.
관아에 끌려난 정씨는 금세 풀려나 홍천기를 쫓았고, 도망친 홍천기는 하람의 가마 속으로 몸을 숨겼다. 그 순간 하람은 과거 홍천기와 함께 있었던 일들을 떠올리게 됐다. 위기를 넘긴 홍천기는 하람과 대화를 나눴다. 하람의 눈을 본 홍천기는 "눈이 진짜 예쁘다"며 "제가 본 중 가장 아름다운 눈이다"고 말했다.
가마가 흔드리며 둘은 포옹하게 됐고, 하람은 고통을 호소하며 괴로워했다. 하람 안에 마왕의 봉인이 풀리며 "찾았다 내 눈"이라고 말했다.
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