미국 반도체 시장, 중국산18.5%p↓… 타이완 9.8%p·한국 1.8%p↑

2018년 미국과 중국의 통상갈등 이후 미국 반도체 수입시장에서 중국산 비중이 크게 줄어든 반면 타이완과 베트남, 한국산 수입 비중은 늘어난 것으로 집계됐다.
9일 전국경제인연합회가 미중 통상 갈등 이후 미국 반도체 수입시장의 주요국 점유율을 분석한 결과 2018∼2022년 중국의 점유율은 30.2%에서 11.7%로 18.5%포인트 하락했다.

중국은 2000년대에 들어 미국 반도체 수입시장에서 점유율 1위를 줄곧 유지했지만 2018년 이후 하락하기 시작해 지난해엔 4위로 떨어졌다.


같은 기간 타이완의 점유율은 9.5%에서 19.2%로 9.7% 늘면서 순위가 4위에서 1위로 올랐다. 베트남 점유율은 2.5%에서 9.8%로 7.3%포인트 증가하며 반도체 생산기지로서 입지를 강화했다.

한국의 점유율도 상승했지만 상승폭은 1.8%포인트(10.8%→12.6%)에 그친 것으로 분석됐다. 순위는 2017년부터 줄곧 3위를 유지하고 있다.

타이완과 한국의 입지도 뒤바뀌었다. 2018년엔 한국의 점유율이 대만을 1.3%포인트 상회했지만 지난해엔 대만이 한국을 6.6%포인트 앞서며 양국 간 격차가 확대됐다.


미국은 국가안보 및 자국 공급망 강화를 내세우며 2018년부터 대중 수입 관세 부과 및 중국 기업에 대한 수출 제한 등 다양한 규제를 적용했다. 2018년 3차례에 걸쳐 10~25%의 추가 관세를 부과했고 미국산 기술이나 소프트웨어를 직접 이용해 만들어진 부품·장비 등의 대중 수출 제한을 실시했다.

제재를 받은 중국 기업들이 반도체 생산 및 반도체 역량 강화에 어려움을 겪는 사이 타이완과 베트남은 미국의 반도체 최대 수입품목(33.4%)인 '컴퓨터 등의 부품'에서 점유율을 늘리며 반사이익을 누렸다.

'컴퓨터 등의 부품'에서 미국의 대중 수입액은 2018∼2022년 96억7000만달러감소(-58%)했는데 같은 기간 타이완 수입액은 75억6000만달러(+327%), 베트남 수입액은 35억1000만달러(+4038%) 각각 증가했다. 한국 수입액은 25억8000만달러(+52%) 증가했다.

타이완은 미국의 반도체 수입시장 중 고성장 품목 입지 강화를 통해 점유율 확대를 가속화했다. 미국의 '기타 전자집적회로' 품목 수입은 2018년 85억3000만달러에서 2022년 151억3000만달러로 77% 늘었는데 이 가운데 대만산 수입액이 119%(18억4000만달러→40억3000만달러) 증가했다.

추광호 전경련 경제산업본부장은 "최근 한국 정부가 첨단전략산업 시설투자 세액공제 확대, 투자 인허가 처리 신속화 등 국내 투자환경 개선에 박차를 가하는 만큼 글로벌 공급망 재편을 활용해 국내 반도체 생산기반을 강화하고 반도체 수출 품목을 다변화하는 전환점으로 삼아야 한다"고 강조했다.