우리투자증권, 6000억원 인수금융 주선…출범 후 최대 규모

우리투자증권이 출범 이후 최대 규모인 6000억원의 인수금융 주선을 마무리했다.
2일 우리투자증권은 스틱얼터너티브자산운용과 한국투자프라이빗에쿼티 컨소시엄이 추진한 SK그룹 에너지 발전소 자산 울산GPS와 SK멀티유틸리티 지분 인수 거래의 인수금융 주선을 지난달 30일 완료했다고 밝혔다.

총 1조6000억원 규모 이번 거래에서 우리투자증권은 전체 인수금융 1조원 가운데 과반이 넘는 6000억원을 담당했으며, 공동 주선사로 참여해 거래 클로징을 이끌었다.


울산GPS는 액화천연가스(LNG)와 액화석유가스(LPG)를 모두 연료로 사용할 수 있는 복합화력발전소다. 국내 최고 수준의 설비와 낮은 연료 도입 가격을 기반으로 안정적인 전력 생산 역량을 갖췄다. SK멀티유틸리티는 울산미포산단 내 입주 기업에 직접 전력을 공급하는 분산에너지사업자다.

우리투자증권은 우선협상대상자 선정 이전 단계부터 컨소시엄과 협업하며 금융자문, 인수주선, 투자까지 아우르는 금융 솔루션을 제공했다. 이를 통해 인수 거래가 안정적으로 마무리될 수 있도록 거래 전 과정에서 핵심 역할을 수행했다.

특히 지난 5월 완료된 1조원 규모 유상증자가 이번 성과의 동력이 됐다. 대형 딜을 소화할 체급을 확보한 뒤 첫 대규모 성과라는 점에서 향후 기업금융과 인수금융, 구조화금융 등 IB(투자은행) 시장 내 입지 확대의 계기가 될 전망이다.


우리투자증권 관계자는 "이번 거래는 그간 초대형 증권사들이 주도해온 인수금융 시장에서 우리투자증권의 경쟁력을 입증한 의미있는 사례"라며 "자체 빅딜 소화 능력을 인정받은 이번 거래를 계기로 향후 인수금융 분야에서 차별화된 금융 솔루션을 바탕으로 대형 거래에 적극적으로 참여하겠다"고 말했다.

우리투자증권은 우리금융그룹 계열 증권사로 기업금융(IB), 인수금융, 리테일, 자산관리 등 종합 금융투자 서비스를 제공한다. 최근 1조원 유상증자를 통해 자본력을 확충하며 대형 IB 시장 진입에 속도를 내고 있다.