생활가전 전문기업 신일산업이 139억원 규모의 유상증자를 실시한다고 11일 밝혔다.

신일산업은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 기존 발행주식 5092만주의 약 29.45% 수준인 1500만주를 유상증자한다.

할인율은 30%, 배정 기준일은 3월18일이다. 납입일은 4월29일이며, 신주는 5월14일 상장된다.

신일산업은 계절상품을 주로 취급하는 관계로 상반기 중 구매자금이 일시에 집중되고 있다. 이번 공모자금으로 기존 거래처와 함께 제습기를 매입하는 신규 거래처 및 중국 수입업체에 대한 초도 물량의 매입채무 55억원가량을 결재함으로 거래처와의 신뢰도 구축과 원활한 제품 공급을 가능케 할 생각이다.

회사는 최근 성장 발판 강화를 위해 적극적인 투자 또한 진행할 계획이다. 기존 대비 2배 이상 생산능력를 증대한 천안 신공장이 올해 4월 완공을 앞두고 있다.

선풍기, 제습기, 믹서기, 온수매트 등의 자가생산을 위한 신규투자로 약 40억원 정도를 사용 할 예정이며, 관련 핵심 기술 개발 및 신규 디자인 등 R&D투자를 통해 제2의 도약을 준비 중에 있다.

또한 신일산업은 조달된 공모자금으로 하나은행 및 SC은행에 대한 차입금 상환을 우선적으로 집행한다. 이번에 차입금의 일부인 34억8000만원을 상환하게 되면 부채비율이 감소하고, 이자비용을 절감하는 등 재무구조 개선효과가 크다.

유상증자의 방식은 기존 투자자보호 차원에서 기존 주주들에게 우선적인 참여 기회를 제공하고 실권주가 발생했을 경우 실권주에 한해서 일반공모방식으로 진행되는 ‘주주배정 후 실권주 일반공모’ 유상증자방식을 선택했다.

주관사는 한양증권이 담당하며, 실권주 발생 시 최종적으로 한양증권이 잔액 전부를 인수하게 된다.

송권영 신일산업 대표이사는 “이번 유상증자는 제2의 도약을 위한 자금 확보”라며 “재무건전성을 기반으로 늘어난 CAPA에서 안정적인 매출을 올리기 위한 자금확보에 힘을 기울이고 있으며, 투자자들이 신뢰해주신 만큼 더욱 성장하는 기업으로 만들어 나가겠다”고 말했다.