◆우리은행= 2015년, 2016년 예상 자기자본이익률(ROE) 각각 5.8%, 6.0% 전망: 대손비용 안정화 및 대출성장 확대 긍정적, 은행 중 펀더멘털 개선 가능성 및 폭이 가장 커.
-공자위, 우리은행 매각 방안으로 과점주주 매각방식 추진, 매각가능성 높인다는 측면에서 긍정적.
-현주가(주가순자산비율(PBR) 0.35배)는 절대적 저평가, 배당매력(15년 배당수익률 4~5%대 예상)까지 밸류에이션 감안하면 더욱 매력적.


◆현대백화점= 4분기 영업이익 컨센서스 상회 예상(전년대비 11.5% 증가).
-신규점의 이익 기여와 아울렛 출점 감안 시 2016년 유통업종 내 가장 높은 이익성장 전망.
-2016년 예상실적 기준 주가수익비율(PER) 9.8배로 충분히 매력적인 밸류에이션.

◆연우= 국내 화장품 용기 시장 점유율 확대 및 글로벌 고객사 추가 계약으로 국내외 매출 지속 성장 전망.
-튜브라인 증설로 생활용품 및 의약품 용기 시장 진출 위한 생산설비(CAPA) 확보 예정.
-2016년 영업이익 206억원으로 전년대비 15.1% 증가 예상.