대한항공, 1조 규모 유상증자 결정… 2조2000억 자금 확보

대한항공이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 유동성 위기를 극복하기 위해 2조2000억원 규모의 자금 확보에 나선다.

13일 대한항공은 이사회를 열고 1조원 규모의 유상증자와 국책은행(KDB산업은행, 한국수출입은행)을 통한 정부 자금 지원안의 실행을 결의했다.


이번 유상증자는 주주 우선 배정 후 실권주를 일반공모하는 방식으로 진행된다. 유상증자로 새로 발행되는 주식 수는 7936만5079주이다. 예상되는 주당 발행가격은 1만2600원이다.

유상증자가 이뤄질 경우 대한항공의 전체 발행 주식은 기존 9595만5428주에서 1억7532만507주로 증가하게 된다. 최종 발행가액은 오는 7월6일 확정되며 신주 상장은 같은달 29일 이뤄질 예정이다.


이날 이사회는 국책은행으로부터 지원받는 1조2000억원 규모의 차입 실행 방안도 논의했다. 항공화물 매출채권을 담보로 하는 7000억원 규모의 자산유동화증권과 주식전환권이 있는 3000억원 규모의 영구채권 발행 등이 결의됐다. 2000억원의 자산담보부 차입도 진행될 예정이다.

대한항공 이사회가 주주배정 후 실권주 일반공모 방식을 채택함에 따라 최대주주인 한진칼도 유상증자에 참여하게 됐다. 대한항공 지분 29.96%를 보유한 한진칼은 2900억원 이상이 필요한 상황이다. 지난해 말 기준으로 현금 및 현금성자산 규모가 523억원인 한진칼은 지분 등을 담보로 자금 마련에 나설 것으로 예상된다. 한진칼은 오는 14일 이사회를 개최할 예정인 것으로 전해졌다.