동인기연이 IPO 본격화에 나섰다./사진=이미지투데이


전문가용 배낭 주문자상표부착생산(OEM)·제조업자개발생산(ODM) 글로벌 1위 기업 동인기연이 기업공개(IPO) 채비에 나섰다.


14일 한국거래소에 따르면 동인기연은 거래소 주권 신규상장 예비심사 결과 상장 규정상 상장 요건을 충족하면서 상장 예비심사를 통과했다.

1992년 설립된 동인기연은 가죽 및 가방 제조 전문업체로 아웃도어 백팩 등이 주력 제품이다. '아크테릭스' '그레고리' '파타고니아' '예티' '블랙다이아몬드' 등 40여 개 글로벌 아웃도어 브랜드의 배낭과 등산용품을 생산하고 있다. 지난해 기준 동인기연이 생산한 고급 산악용품의 글로벌 시장 점유율은 45%에 달하는 것으로 알려졌다.


최대주주는 창업자인 정인수 대표로 지분 84%를 보유하고 있다. 2대 주주는 큐캐피탈파트너스와 JB자산운용이 설립한 펀드 '큐씨피 제이비 기술 가치평가'로 지분 15%를 소유하고 있다. 지난 2019년 큐캐피탈파트너스와 JB자산운용은 동인기연에 150억원을 투자했다. 당시 기업가치는 약 1000억원이었다.

동인기연의 지난해 매출은 별도재무제표 기준으로 2469억원 수준이며 영업이익은 377억원을 기록했다. 업계에서는 동인기연의 몸값을 2000억원 수준으로 예상하고 있다.


통상적인 거래소 상장 절차를 고려하면 동인기연은 올해 상장을 마무리할 수 있을 것으로 전망된다. 동인기연의 공모 예정 주식수는 192만3076주, 상장 예정 주식수는 614만256주다. NH투자증권이 상장 주관을 맡았다.