키움운용, 혁신기업 투자하는 미국 AI테크하이베타 ETF 선보인다

키움투자자산운용이 KIWOOM 미국AI테크하이베타 상장지수펀드(ETF)를 오는 12일 상장한다.

8일 키움운용에 따르면 이 ETF는 미국 혁신 기술 기업 중 성장 탄력성이 높은 회사에 투자하는 상품으로 시장에서 실제로 주목받는 혁신 기술 기업을 지속 반영하도록 설계했다.


기존 테마형 ETF가 특정 산업 분류나 정적인 키워드 중심으로 구성됐다면 이 ETF는 대규모 언어모델(LLM) 키워드 분석을 통해 관련 기업을 선별한다. AI와 프론티어 테크(상용화 초기 단계 최첨단 기술) 관련 기업을 선정한 뒤 베타 값이 높은 상위 30개 종목에 투자한다.

이를 위해 하이베타(High-beta) 전략을 적용했다. 하이베타란 시장 대비 높은 변동성과 상승 탄력성을 가진 종목에 투자하는 전략을 뜻한다. 시장 민감도인 베타 값이 높을수록 변동에 더 크게 반응하며, 일반적으로 상승장에서는 높은 수익 가능성을 보인다.


이 ETF는 하이베타의 특성을 활용해 혁신 기술 주도주를 선별하고 30개 종목에 분산 투자를 통해 개별 종목 집중 리스크를 완화하는 설계를 도입했다. 액티브 ETF의 시장 대응력과 패시브 ETF의 투명성을 동시에 추구한다.

편입 종목 비중은 시가총액과 베타를 각각 50% 반영해 시장의 영향력과 변동성을 함께 고려했다. 개별 종목 비중은 10%로 제한해 쏠림을 방지하며 다양한 섹터에 균형 투자하도록 했다.


포트폴리오에는 AI와 데이터센터, 광통신, 우주 등을 포함했다. 데이터센터 인프라 기업인 버티브홀딩스와 메모리 기업 샌디스크, 광통신 장비 기업 루멘텀 홀딩스 등을 편입했다.

분기 리밸런싱을 통해 신규 혁신기업을 지속 발굴할 예정이다. 또한 프론티어 테크 키워드 선별을 통해 광범위한 기업 탐색이 가능하며 미래 테마까지도 대응할 수 있도록 했다.


이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "혁신 기술 테마는 빠르게 변화하는 특성이 있는 만큼 특정 테마에 머무르기보다 변화하는 흐름에 맞춰 투자하는 것이 중요하다"며 "투자자가 개별 종목을 선별하기 어려운 환경에서, 하이베타 특성을 바탕으로 보다 높은 수익을 추구하며 시장 주도 종목에 분산 투자할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.