외평채 20억달러 사상 최저금리 발행… 탄탄한 신인도 확인

정부가 20억달러 상당의 외화표시 외평채(외국환평형기금채권)를 발행했다.
기획재정부는 30년 만기 미국 달러화 표시 채권 10억달러와 10년 만기 유로화 표시 채권 7억5000만유로(10억달러 상당) 어치를 발행했다고 4일 밝혔다.

이번에 발행한 외평채는 올해 만기인 외평채 25억달러에 대한 차환발행 성격이다. 30년 만기 외화표시 외평채를 발행한 것은 민간의 초장기물 외화채권 발행을 유도하려는 것이다. 지난 2005년 10월 4억달러 상당의 20년물을 발행한 이후 최장이다.


30년 만기 미국 달러화 표시 채권은 72.5bp(베이시스 포인트)의 가산금리가 적용된 4.143%(표면금리 4.125%)로 발행했다. 정부는 아시아 최우량 채권인 AAA등급의 싱가포르 국부펀드 테마섹(72.5bp)보다 낮은 가산금리로 발행했다는데 의미를 부여했다.

2006년 이후 8년 만에 발행된 유로화 표시 채권은 10년 만기에 57bp 가산금리가 적용된 2.164%(표면금리 2.125%)다. 기존 달러화·유로화 외평채를 모두 포함해 2%대 금리로 발행한 것은 이번이 처음이다.

채권 발행 과정에서 투자자 주문규모는 발행규모의 4~4.5배에 달한 것으로 전해졌다. 최종 가산금리가 낮아진 것은 이 같은 이유에서다. 글로벌 자산운용사뿐만 아니라 주요국 중앙은행, 국부펀드, 글로벌 연기금·보험사 등 우량 투자자의 참여도 활발했다.


이번 외평채 발행과 관련해 기재부는 “유로화 시장과 미 달러화 초장기물 시장에서의 벤치마크 금리 설정으로 민간 해외채권 만기를 장기화하고 차입 통화 다변화를 유도할 수 있을 것”이라며 “외평채 가산금리는 한국계 외화채권의 벤치마크 금리 역할을 하기 때문에 저금리 조건 자체가 민간 해외 차입비용 절감에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.