이 펀드는 전통적인 자산가치주와 M&A 가치주 투자를 주요 운용전략으로 지난 7월1일 설정 이후 6.05%의 성과를 기록하며, 같은 기간 코스피 상승률 1.85%(9월22일 기준)보다 4.2%를 상회할 정도로 우수한 성과를 나타냈다.
또한 공모펀드 출시 전에 만들어진 파일럿(Pilot) 성격의 사모펀드는 3월26일 설정 후 13.17%(코스피 대비 8.12%↑)의 성과를 냈다. 이런 수익률에 힘입어 설정 후 잔고도 700억원을 돌파했다는 설명이다.
삼성자산운용에 따르면 이 펀드는 회사의 자산가치 대비 저평가된 주식에 투자하는 기존 가치투자에 'M&A 가치주' 투자를 더한 전략으로 운용된다.
이 펀드를 운용하는 한성근 매니저는 한국과 미국 회계사로 딜로이트회계법인에서 M&A 업무를 5년간 담당한 경험이 있다.
한성근 매니저는 "최근 성장률이 둔화된 기업들이 풍부한 현금을 바탕으로 M&A를 활발히 진행하고 있어 M&A 관련주가 증권시장에서 주도주가 될 것으로 보인다"며 "기존의 자산가치, 수익가치 대비 저평가된 종목뿐만 아니라 M&A가치 대비 저평가된 종목도 새로운 가치주로 떠오르고 있다"고 설명했다.
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