동부대우 매각 우선협상대상자에 이란 ‘엔텍합’ 선정

동부대우전자가 해외로 매각된다.
22일 업계에 따르면 동부대우전자 재무적투자자(FI)들과 매각주간사 NH투자증권은 최근 이란의 최대가전업체 엔텍합이 참여하는 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다.

엔텍합 측은 FI와 DB그룹(옛 동부그룹)이 보유한 지분 100%를 900억원에 우선 인수한 뒤 나머지 1000억원 가량의 잔금은 유상증자를 통해 조달할 것으로 알려졌다. 광주공장의 고용 역시 100% 승계를 약속한 것으로 전해진다.


이에 따라 동부대우전자는 DB그룹이 인수한 뒤 5년 만에 다시 새주인을 만나게 됐다.

앞서 DB그룹은 2013년 동부대우전자를 인수하면서 ▲3년내 순자산 1800억원 이상 유지 ▲2018년까지 기업공개(IPO) 등을 약속하며 FI로부터 1350억원의 자금을 유치했다.

이를 충족하지 못할 경우 동반매도청구권(대주주의 지분 동반매각)을 행사할 수 있다는 조건도 달았는데 FI는 약속이 충족되지 못하자 동부그룹이 가진 54.2%의 지분을 더해 100% 지분 매각을 추진했다.


이후 대유위니아와 엔텍합, 터키 가전업체 베스텔 등 3곳이 경합을 벌인 끝에 엔텍합이 우위를 점하게됐다.

한편 업계에서는 엔텍합 측이 잔금을 유상증자를 통해 조달하겠다는 방안을 내놓은 만큼 최종매각 성사까지는 좀 더 지켜봐야 한다는 시각이다.

엔텍합은 지난 2010년 진행된 동부대우 인수전에서도 우선협상대상자로 선정됐지만 최종 단계에서 무산된 바 있다.