◆삼성전기= MLCC 업체 보수적 capa 유지, 전장부문 신규 수요 발생하여 MLCC 공급 부족 심화. 차량용 MLCC 가격, 예상보다 큰 폭으로 인상될 전망. 내년에도 전장용 MLCC 공급부족 심각할 전망.
◆영원무역= 연결종속법인 스캇의 실적 턴어라운드에 따른 이익 성장 및 밸류에이션 디스카운트 해소. 올해부터 3년간 본격적인 Capex 투자에 따른 성장 모멘텀 확보. 비 아웃도어/스포츠 계열 바이어 추가, 경편니트 원단 및 의류생산으로 수직계열화 오더 소화 예정.
12개월 fwd. PER은 9.6배로 6년 내 역사적 하단에 위치.
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