[STOCK] "카프로, 안정적 이익 추이 전망… 수출물량 감소는 리스크"

현대차증권은 23일 카프로에 대해 "전반산업 안정적인 수요와 원재료 가격 안정화로 안정적인 이익 추이를 이어갈 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 1만2000원에서 7000원으로 하향했다.

강동진 현대차증권 애널리스트는 "3분기 실적은 지난해와 비교해 개선된 실적을 기록했다"며 "원자재 Benzene, LPG 가격 하락으로 4분기 역시 안정적인 실적추이 이어갈 것"이라고 전망했다.


강 애널리스트는 "다만 최근 카프로락탐 수출이 감소하고 있다는 점은 리스크 요인"이라며 "국내 수요처로의 판매 증가했기 때문으로 보인다. 개선되는 Spread(스프레드)에 비례해서 수익성을 유지할 수 있을지 지켜볼 필요는 있다"고 설명했다.