지난해 카드사의 할부금융채권 기초 ABS 발행액은 5조원으로 전년 대비 2조4000억원 증가했다. 지난해 카드사들은 조달 비용을 아끼기 위해 회사채(카드채) 발행 규모를 20조1000억원에서 17조4000억원으로 줄였다. 카드사들은 회사채보다 ABS에 대해 더 높은 신용등급을 받고 있다.
이번 해외 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐다. 평균 만기는 3년이며 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 발행됐다는 게 특징이다. 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했으며 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용된다.
하나카드 관계자는 "원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원의 확보와 재무 안정성을 추구하는 계기가 됐다"며 "장기저리 자금을 확보해 비용을 절감할 수 있게 됐다"고 말했다.
금융권은 하나카드의 자금조달 다변화 시도가 신용등급 상승에 도움을 줄 것으로 보고 있다. 한 신용평가사 관계자는 "ABS 발행의 경우 자금조달원 다변화 측면에서 신용도 평가에 긍정적 영향을 줄 수 있다"고 말했다.
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