19일 금융업계에 따르면 이날 푸르덴셜생명 본입찰에 전략적투자자(SI)인 KB금융과 재무적투자자(FI)인 한앤컨퍼니, IMM PE 등이 참여했다. 예비입찰 당시 가장 큰 금액을 적어 인수 의지를 드러냈던 MBK파트너스는 이날 입찰에 참여하지 않았다.
푸르덴셜생명 인수전은 KB금융과 사모펀드 대결로 압축된 분위기다. 물론 매각주관사 골드만삭스는 마감 시한을 따로 주지 않아 인수전에 본입찰 이후에도 추가 입찰자가 나타날 수 있다.
예비입찰에 참여하지 않았던 우리금융은 과점주주 중 한 곳인 IMM PE에 인수금융을 제공하며 인수전에 참여했다. IMM PE로서도 추후 투자회수를 할 때 우리금융과 협업하는 게 안정적이라는 관측이 나온다.
시장은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 푸르덴셜생명 입찰가가 2조원 안팎으로 낮아졌을 것으로 전망하고 있다.
코로나19 사태 타격으로 경기 부양 필요성이 커지며 기준금리가 사상 처음으로 0%대로 크게 낮아져 운용수익률 개선이 어렵고, 동시에 기존 판매했던 상품의 이차역마진 부담도 커졌기 때문이다.
저성장·저출산·저금리로 생명보험사 업황 자체가 어둡고 푸르덴셜생명이 주력한 종신보험의 매력도가 떨어져 성장잠재력이 크지 않은 것도 낮아진 입찰가의 배경으로 지목된다.
골드만삭스는 본입찰이 끝난 후 1~2개월 내 우선협상대상자 선정과 주식매매계약(SPA) 체결 등 후속 작업을 진행할 계획이다.
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