한국파마는 지난 22~23일 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 희망밴드(6500원~8500원)를 상회하는 가격으로 결정했다고 밝혔다.
전체 공모 물량의 75.4%인 244만4400주 모집에 1384건의 국내외 기관이 참여했다. 총 신청주수는 31억7003만6900주로 최종 경쟁률은 1296.86대 1을 기록했다.
이번 공모 참여 기관 중 가격을 제시한 건수의 100%가 밴드 상단 이상에 몰렸다.
이번 공모에서 유입되는 자금은 약 153억원이다. 한국파마는 해당 자금을 고부가가치 상품군 확보를 위한 설비 투자와 생산공장 증설 자금으로 주로 활용할 예정이다.
46년된 종합제약사 한국파마는 전문의약품(ETC) 사업이 80%, CMO사업이 20%로 구성돼 있다. 정신신경, 소화기, 순환기 등 특화제품을 중심으로 다품목 제품 포트폴리오를 구축해 매출의 40% 이상을 차지하고 있다. 향후 신제품 출시 및 오리지널 신약 도입, CMO 사업 확장을 통해 중장기 성장을 견인해 나갈 방침이다.
한국파마는 내년까지 추가로 21개의 신제품을 선보일 계획이며 현재 사업 확장을 위한 신공장 부지도 확보한 상황이다.
박은희 한국파마 대표이사는 "회사의 정신신경계, 소화기계 특화제품과 차별화된 신제품 라인업이 투자자들에게 좋은 평가를 받고 공모가 밴드 상회하는 결과를 이끌어 기쁘다"며 "상장 후에는 신약 개발에 집중하고 CMO사업 확대로 글로벌 제약사로 더욱더 성장해 나가겠다"고 말했다.
한국파마의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 20%인 64만8600주로 오는 29일부터 30일까지 이틀간 진행된다. 다음 달 10일 상장 예정이며, 상장 주관사는 미래에셋대우가 맡았다.
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