[코로나에 ‘확~찐‘ 렌털시장] 몸집 키운 업계 '거침없는 질주'

“40조 시장 잡아라”… 불붙는 렌털 경쟁국내 가전 렌털시장의 성장세가 거침없다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 팬데믹(세계적 대유행)으로 인한 글로벌 경제위기 속에서도 렌털업계가 나홀로 상승세를 이어가고 있다. 기본적으로 렌털시장이 확대되던 상황에서 코로나19에 따른 방역 관심 증가로 렌털업계의 주력 상품인 환경·위생가전의 수요가 늘어난 영향이다.
이에 따라 주요 렌털기업의 올해 실적이 사상 최대치를 갈아치울 것이란 기대가 커지고 있다. 특히 시장에 새롭게 출사표를 던지는 기업도 속속 늘어나면서 전체적인 시장 규모도 더욱 확대될 것이란 관측이다.

◆코로나에도 웃은 ‘렌털업계’


올 2분기 국내 렌털기업의 실적은 전반적으로 안정적인 성장세를 보였다. 업계 1위 기업인 코웨이의 2분기 연결기준 영업이익은 1692억원으로 전년 동기 대비 22.4% 증가했다. 상반기 영업이익 역시 3080억원으로 지난해 같은 기간보다 12.7% 늘었다. SK매직의 경우 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 110.4% 증가한 228억원을 기록했다. 모회사인 SK네트웍스의 2분기 영업이익이 303억원인 점을 감안하면 사실상 SK매직 홀로 실적 효자 노릇을 한 셈이다.

아직 성적표를 발표하지 않은 쿠쿠와 청호나이스 등도 호실적이 예상된다. 쿠쿠의 경우 2분기 ‘인앤아웃 아이스 10’s’ 정수기 판매량이 전 분기 대비 126% 급증하고 공기청정제습기 판매량은 지난해 2분기에 비해 22% 늘어나는 등 주력제품이 호조를 보여 코로나19 속에서도 양호한 실적을 기록했을 것으로 보인다. 청호나이스 역시 모델로 가수 임영웅을 발탁한 이후 상반기 정수기 판매가 전년 동기 대비 25% 증가하는 등 우호적인 환경이 조성됐다.

각 업체의 렌털 계정수 증가도 실적 호조를 뒷받침한다. 코웨이의 2분기 계정수는 국내시장 기준 633만개로 지난해 말 628만개보다 5만개 증가했다. 같은 기간 SK매직 계정수는 187만개에서 194만개로 7만개 늘며 200만 계정 돌파를 앞두고 있다. 청호나이스는 150만개에서 3만개 늘어난 153만개, 교원웰스 역시 70만개에서 6만개 늘어난 76만개로 지속적인 성장을 이어나갔다.

올 초만 해도 업계에선 코로나19로 인해 렌털업계의 타격이 불가피할 것으로 전망했다. 비대면 트렌드 확산으로 방문기사의 설치와 주기적 관리가 필수인 렌털 이용자가 줄어들 것이란 판단에서다. 하지만 실제론 개인위생과 방역 등에 대한 관심이 높아지면서 위생가전의 수요가 증가했다는 설명이다.
코웨이 관계자는 “셧다운 조치가 본격화됐던 3~4월만 해도 전반적인 수요가 위축되며 실적에 타격이 있을 것이란 우려가 있었지만 예상보다 (셧다운 사태가) 장기화되지 않았다”며 “오히려 위생을 철저하게 지키려는 고객 증가로 인해 환경·위생가전 렌털이 늘었다”고 설명했다.

이에 따라 업계에선 올해 렌털업계가 역대 최고 수준의 실적을 기록할 수도 있다는 전망이 나온다. 특히 코웨이는 지난해 수립한 기록을 경신할 가능성이 높다. 지난해 매출 3조189억원으로 창사 이래 처음으로 ‘매출 3조 시대’를 연 코웨이는 올 상반기에만 1조5744억원을 올리며 실적 경신의 청신호를 밝혔다.

◆실적 훈풍에 시장 진출 ‘러시’

SK매직 역시 올 상반기 5016억원의 매출액을 올리며 사상 최초로 ‘매출 1조 클럽’ 가입을 예고하고 있다. 쿠쿠도 지난해에 이어 올해 1조 클럽 재진입이 점쳐지며 청호나이스와 웰스도 호실적이 예상된다. 웰스 관계자는 “계정이 증가했기 때문에 자연스럽게 매출도 증가하는 효과가 있을 것”이라고 내다봤다.

렌털업계가 호실적을 보이면서 가전 제조사도 직접 렌털시장에 뛰어들고 있다. LG전자는 2009년 처음 렌털을 시작했지만 2018년 12월 렌털서비스를 전담하는 ‘케어솔루션’ 조직을 신설하면서 사업을 본격화했다. 렌털 매출도 2018년 2924억원에서 지난해 4398억원으로 껑충 뛰었고 최근 누적 계정수가 230만을 돌파하며 전통 렌털기업을 제치고 계정수 기준 업계 2위권으로 뛰어올랐다.

캐리어에어컨도 지난해 렌털서비스사업에 뛰어들어 인버터 에어컨 및 냉난방기와 최고급형 공기청정기, 의류건조기 등을 임대하고 있다. 올해 들어선 자체적인 전문인력을 조직, 단계적으로 사업 규모 확대를 추진하고 있다. 대유위니아그룹도 지난해 계열사인 위니아SLS를 통해 ‘위니아딤채 렌털케어’ 서비스를 론칭했다.

삼성전자의 경우 공식적으론 부인하지만 꾸준히 렌털사업 진출설이 제기된다. 삼성은 지난해 코리아 렌털쇼에 참가했고 올해 렌털 수요가 많은 양문형 정수기 냉장고 등을 재출시하는 등의 행보가 이어지면서 사업 진출 가능성에 업계의 비상한 관심이 쏠린다.
가전과는 크게 연관이 없던 업체도 렌털사업에 도전하고 있다. 케이블TV·인터넷·이동통신(MVNO)을 주력으로 하는 LG헬로비전은 최근 ‘먼저 받고 나눠 결제 렌탈샵’을 공식 오픈하고 계열사와 연계, 다양한 제품의 렌털을 시작했다. 풀무원건강생활도 이달 초 ‘온열 테라피 안마의자’를 내세워 렌털사업에 진출했다.

KT경제경영연구소에 따르면 2016년 25조9000억원이었던 국내 렌털시장 규모가 올해 40조1000억원 수준으로 늘어나고 이 같은 성장세가 계속 이어질 것으로 예상된다. 이진협 유안타증권 연구원은 “4인 가구 중심이던 국내 가구 구조가 1~2인 가구 중심으로 파편화돼 2040년까지 절대적 가구 수 증가가 예상된다”며 “여기에 사업자의 신규 카테고리 가전 발굴이 지속되는 만큼 추가적인 성장 모멘텀으로 작용해 렌털시장의 성장성이 더욱 강화될 것”이라고 내다봤다.

이한듬 기자 mumford@mt.co.kr


“국내는 좁다”… 해외로 향하는 K-렌털

국내 렌털업계가 해외시장으로 눈을 돌리고 있다. 제품의 설치부터 유지·관리까지 책임지는 차별화된 ‘한국형 렌털 서비스’를 앞세워 다양한 국가로 사업 영역을 확대하려는 것이다. 이미 말레이시아에선 일부 업체가 한국형 렌털 서비스를 안착시키며 성공적인 해외진출 사례를 만들어냈다. 이를 바탕으로 각 업체는 해외사업 범위를 넓혀 블루오션을 선점하겠다는 각오다.
◆말레이시아 휩쓴 한국 정수기

국내 렌털기업이 말레이시아 진출에 나선 이유는 수자원 관리가 낙후돼 렌털기업의 주력제품인 정수기의 성장 잠재력이 높아서다. 한국환경산업기술원에 따르면 말레이시아는 수자원관리를 위해 ‘국가수자원정책’ 등 국책사업을 진행하고 있지만 여전히 개발도상국 수준을 벗어나지 못한다.

다수의 강과 수로 등이 공장폐수·축산폐수·생활폐수 등 다양한 오염원에 노출돼 있고 60%의 호수와 저수지가 농업에 사용된 비료와 살충제 등으로 오염됐다. 특히 상하수도관이 낡아 녹슨 물이 수돗물로 공급되기 때문에 대다수 국민은 수돗물에 대한 불신이 강하다.

코웨이는 이 같은 말레이시아 시장 상황을 눈여겨보고 2007년 일찌감치 현지에 진출해 정수기 렌털 서비스로 현지 시장을 공략했다. 당시 말레이시아 정수기 업체 대부분이 관리 서비스 없이 소비자가 직접 필터를 교체해 사용하는 형태였지만 코웨이는 최초로 전문인력이 제품을 설치하고 정기적으로 유지·보수하는 한국형 렌털 시스템과 코디 서비스를 도입해 시장의 판도를 바꿨다. 2010년에는 인구의 약 70%가 무슬림이라는 점을 고려해 정수기 업계 최초로 말레이시아에서 ‘할랄 인증’을 받는 등 현지화 노력도 병행했다.

그 결과 코웨이는 현재 말레이시아 정수기 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며 조직 규모도 서비스전문가(코디) 3200여명, 판매전문가(헬스플래너) 6500여명 등 1만명에 가까운 인원이 활동하고 있다. 코웨이 말레이시아법인 매출은 진출 초기 11억원에서 지난해 5263억원으로 478배 이상 급증했고 같은 기간 계정수도 4000개에서 올 2분기 기준 누적 152만 계정을 돌파했다.
쿠쿠홈시스도 2014년 현지 법인을 설립하고 이듬해 9월부터 렌털 서비스를 론칭해 다양한 정수기를 선보였다. 이후 서비스 4년만인 지난해 기준 매출 2560억원을 달성했고 계정수도 70만 계정을 돌파했다. 계정수는 올 들어서도 꾸준히 늘어나는 추세다. 쿠쿠 관계자는 “해외 지역별 구체적인 계정수는 공개하긴 어렵지만 2분기 기준 해외 전체 누적 계정수는 94만개 이며 이 중 대부분이 말레이시아에서 나온 것”이라고 설명했다.

청호나이스와 SK매직도 뒤늦게 말레이시아시장에 발을 들였다. 청호나이스는 2018년 2월에 말레이시아에 판매 법인을 설립하고 같은 해 중순부터 정수기 렌털서비스를 시작했다. SK매직은 지난해부터 정수기·공기청정기·안마의자 등 제품 렌털을 시작했다.

◆베트남·미국 등으로 영토 확대

청호나이스와 SK매직은 아직 사업 초기 단계인 만큼 구체적인 실적을 제시하긴 어렵지만 앞으로 말레이시아 시장 공략에 적극 나설 방침이다. 말레이시아 가정의 정수기 보급률은 25~30% 수준에 불과해 정수기 시장이 성장할 여지가 높다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 말레이시아 정수기시장은 2018년 3억달러(약 3400억원)에서 2023년 5억달러(약 5700억원) 규모로 확대될 전망이며 앞으로 5년간 약 65% 이상 성장이 예상된다.

렌털기업은 다른 국가로도 사업 확대를 추진하고 있다. 코웨이는 미국 시장에서 아마존과 오픈 이노베이션 전략을 기반으로 한 정기구독 서비스로 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다. 미국 시장에서 공기청정기 최초로 아마존 인공지능(AI) 플랫폼을 연동했으며 공기청정기 필터 수명을 파악해 소진 시점에 맞춰 알아서 필터를 주문 및 배송해주는 아마존 소모품 자동배송 시스템인 DRS을 채택했다.

최근에는 미국 생활환경과 라이프스타일에 맞춰 론칭한 프리미엄 가전 브랜드 ‘메가 시리즈’를 앞세워 정수기, 공기청정기, 비데를 선보이고 있다. 특히 코로나 19 영향으로 미국에서 생필품 사재기로 인한 화장지 품귀 현상이 발생하면서 비데의 인기가 높아졌다. 코웨이에 따르면 올 2분기 비데 생산량 중 해외로 수출되는 물량이 지난해 동기 대비 약 170% 이상 증가했고 이 중 90%가 미국행 물량이다. 미국을 중심으로 해외 주문이 급증하자 코웨이는 공장 라인을 2배로 늘리며 생산량을 맞추고 있다.

쿠쿠는 말레이시아 외에 ▲브루나이 ▲싱가포르 ▲미국 ▲인도네시아에서 렌털서비스를 시작했으며 앞으로 서비스 범위를 확대할 예정이다. 쿠쿠 관계자는 “하반기에는 쿠쿠의 해외렌털 사업 주력 국가인 말레이시아 외에 미국·인도·인도네시아 등 현지 상황과 여건에 맞는 프로모션을 수립해 시장 공략을 강화할 예정”이라고 밝혔다.
그는 “베트남 법인의 경우 생활가전 시장 확대를 본격적으로 준비할 예정”이라며 “최근 코로나19 등으로 활발하게 확대되는 온라인 시장 공략에 집중해 오프라인 렌털을 포함해 온라인 판매도 강화할 계획”이라고 덧붙였다.
청호나이스는 아직 해외사업 초기인 만큼 말레이시아와 베트남을 중심으로 사업을 확대할 계획이다.

청호나이스 관계자는 “현재 양국을 합쳐서 해외 계정수가 5만개를 조금 넘는 수준”이라며 “베트남에 현지 공장을 둔 만큼 이를 기반으로 해외사업을 진행할 계획”이라고 전했다. SK매직 관계자는 “다른 업체들에 비해 해외진출이 늦은 후발주자인 만큼 현지 상황을 살피며 대응할 것”이라고 말했다.

이한듬 기자 mumford@mt.co.kr

사실상 장기할부… 렌털 괜찮을까?국내 렌털가전업계가 뜨겁게 달아올랐다. 기존 업체는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 우려 속에서도 사상 최대 실적을 갈아치웠고 가전과 연관성이 낮은 기업마저도 렌털시장에 뛰어들어 시장 확대에 불을 지피고 있다.
국내 렌털시장 규모는 9년 새 2배 성장했다. 이 가운데 개인·가정용품 렌털 규모는 약 3배 늘었다. KT경영경제연구소에 따르면 2011년 3조7000억원이었던 웰빙·헬스·생활가전 렌털시장 규모는 올해 10조7000억원으로 증가가 예상된다. 자동차와 산업기계 등을 포함한 전체 렌털시장은 같은 기간 19조5000억원에서 40조원으로 배 이상 커질 전망이다.

렌털가전업계는 ▲정수기 ▲비데 ▲공기청정기 등 주기적으로 위생 관리가 필요한 제품에 주력하는 분위기다. 경쟁이 가장 치열한 제품은 역시 정수기다. 코웨이를 필두로 ▲LG전자 ▲SK매직 ▲청호나이스 ▲교원은 물론 밥솥 전문업체 쿠쿠전자와 안마의자 업체 바디프렌드도 정수기 렌털 사업에 뛰어들었다.

코웨이 관계자는 “소비자가 정수기를 필수품으로 인식하는 경향이 있어 렌털업계에선 효자상품으로 여긴다”며 “최근엔 공기청정기나 의류관리기 등과 함께 복합 렌털을 하는 경우가 늘고 있다”고 말했다.