한진칼은 산업은행과의 계약에 따라 제 3자 배정 유상증자로 5000억원, 교환사채 발행을 통해 3000억원 등 총 8000억원의 자금을 확보해 대한항공 유상증자에 참여한다.
또 한진칼은 유상증자 전 대한항공과 아시아나항공이 코로나19 위기 극복을 위해 이 자금을 사용할 수 있도록 산업은행 투자 직후 8000억원 전액을 대한항공에 대여한다.
대한항공은 이 자금으로 아시아나항공의 영구전환사채 3000억원을 인수하고 신주인수대금 1조5000억원에 대한 계약금 3000억원에 충당할 예정이다.
한진칼은 산업은행으로부터 8000억원을 전액 차입할 경우 재무구조가 악화될 수 있고 또 사안의 긴급성을 감안해 신속하고 확실하게 자본을 확충할 수 있는 제 3자 배정 방식의 유상증자를 추진한다. 산업은행이 보유하게 될 신주는 의결권이 있는 보통주로 이를 통해 산업은행은 향후 한진칼과 대한항공이 구조 개편을 성실히 추진하는지 감시와 견제 역할도 하게 된다.
대한항공은 이번 결정의 주요 이유로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 고사 직전에 있는 국내 항공산업의 조속한 안정을 위해서라고 밝혔다. 항공산업 구조 개편을 통해 근본적인 경쟁력을 확보함으로써 추가 공적자금 투입을 최소화해 국민의 부담을 줄여야 한다는 판단도 작용했다.
대한항공이 아시아나항공의 인수를 마치게 되면 세계 10위권 글로벌 네트워크 항공사(대형항공사)로 도약할 것으로 평가받고 있다.
이동걸 산업은행 회장은 "새로운 통합 국적항공사는 글로벌 톱 10 수준의 규모다. 세계 일류 항공사 도약 기반을 마련했으며 LCC 또한 단계적 재편을 통해 경쟁력을 갖출 예정이다"며 "항공산업에 소요되는 정책자금 최소화가 가능하다. 조속한 고용안정과 항공산업 조기 정상화를 통해 항공산업 정상화 등 국민경제 측면에도 효과가 클 것"이라고 말했다.
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대한항공 2.5조원 유증, 1.8조원 인수대금 마련━
아시아나항공은 연말까지 운영자금을 확보해 자금운영에 숨통이 트일뿐만 아니라, 영구채 3000억원으로 자본을 추가 확충해 재무구조를 개선할 수 있다. 산업은행이 한진칼에 출자하는 방식을 택한 이유는 한진칼이 대한항공의 유상증자에 참여함으로써 대한항공에 대한 한진칼의 지분을 유지해 안정적인 지주회사 체제를 운영할 수 있기 때문이다.
한진칼은 산업은행으로부터 8000억원을 전액 차입할 경우 재무구조가 악화될 수 있고 또 사안의 긴급성을 감안해 신속하고 확실하게 자본을 확충할 수 있는 제 3자 배정 방식의 유상증자를 추진한다. 산업은행이 보유하게 될 신주는 의결권이 있는 보통주로 이를 통해 산업은행은 향후 한진칼과 대한항공이 구조 개편을 성실히 추진하는지 감시와 견제 역할도 하게 된다.
대한항공은 이번 결정의 주요 이유로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 고사 직전에 있는 국내 항공산업의 조속한 안정을 위해서라고 밝혔다. 항공산업 구조 개편을 통해 근본적인 경쟁력을 확보함으로써 추가 공적자금 투입을 최소화해 국민의 부담을 줄여야 한다는 판단도 작용했다.
대한항공이 아시아나항공의 인수를 마치게 되면 세계 10위권 글로벌 네트워크 항공사(대형항공사)로 도약할 것으로 평가받고 있다.
이동걸 산업은행 회장은 "새로운 통합 국적항공사는 글로벌 톱 10 수준의 규모다. 세계 일류 항공사 도약 기반을 마련했으며 LCC 또한 단계적 재편을 통해 경쟁력을 갖출 예정이다"며 "항공산업에 소요되는 정책자금 최소화가 가능하다. 조속한 고용안정과 항공산업 조기 정상화를 통해 항공산업 정상화 등 국민경제 측면에도 효과가 클 것"이라고 말했다.
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톱 10위 통합항공사 탄생… 산은 "경평위 장치 마련"━
산업은행은 이번 거래를 통해 통합 국적항공사가 탄생하면 글로벌 항공산업에서 세계 10위 수준의 위상과 경쟁력을 갖추게 된다고 강조했다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2019년 여객과 화물운송 실적 기준 대한항공은 19위, 아시아나는 29위로 두 항공사의 운송량을 단순 합산하면 세계 7위권이다.
항공 소비자의 경우 노선과 스케줄의 선택 폭이 넓어지고 연결편 개선, 마일리지통합 사용 등으로 편익이 향상됨은 물론 항공업 전반의 안전 역량 제고로 더욱 안전한 항공서비스를 이용할 것으로 예상된다.
국내 저비용항공사(LCC) 업계도 재편될 전망이다. 한진그룹은 두 항공사 통합 시 대한항공 자회사인 진에어와 아시아나 자회사인 에어부산·에어서울 등 3개 LCC를 단계적으로 통합할 방침이다.
산업은행과 한진그룹은 이와 함께 통합작업이 원활히 이행되도록 경영평가위원회와 윤리경영위원회 등 제도적 장치를 마련키로 했다. 한진그룹은 책임경영을, 산업은행은 건전경영 감시 역할을 각각 맡는다.
최대현 부행장은 "산업은행과 한진그룹은 통합과정과 그 이후 고용안정, 소비자 편익, 관계사 기능 조정과 재편 등 현안과 요구사항에 대해 이해관계자들의 의견을 수렴하고 충분히 반영할 계획"이라고 말했다.
국내 저비용항공사(LCC) 업계도 재편될 전망이다. 한진그룹은 두 항공사 통합 시 대한항공 자회사인 진에어와 아시아나 자회사인 에어부산·에어서울 등 3개 LCC를 단계적으로 통합할 방침이다.
산업은행과 한진그룹은 이와 함께 통합작업이 원활히 이행되도록 경영평가위원회와 윤리경영위원회 등 제도적 장치를 마련키로 했다. 한진그룹은 책임경영을, 산업은행은 건전경영 감시 역할을 각각 맡는다.
최대현 부행장은 "산업은행과 한진그룹은 통합과정과 그 이후 고용안정, 소비자 편익, 관계사 기능 조정과 재편 등 현안과 요구사항에 대해 이해관계자들의 의견을 수렴하고 충분히 반영할 계획"이라고 말했다.
이어 그는 "매년 경영평가를 통해 성적이 저조하면 경영진 교체를 추진할 계획이다. 일방적으로 우호적 의결권 행사하지 않을 것이다. 3자연합 및 기타주주와도 의견을 같이할 수 있다"며 "향후 경영권 변동이 발생해도 통합작업이 차질 없이 이행될 수 있는 구조도 마련했다"고 말했다.
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