올해 1분기 글로벌 기업공개(IPO) 시장은 위축된 반면 국내 IPO 시장은 성장세를 보였다는 조사 결과가 나왔다. 지난 1월 상장한 LG에너지솔루션(LG엔솔)이 사상 최대 금액을 조달하며 단번에 코스피 시가총액 2위에 오른 것이 주효했다는 분석이다.
18일 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영이 발간한 '2022년 1분기 EY 글로벌 IPO 트렌드 리포트'에 따르면 글로벌 IPO 시장은 지난해 4분기 강세를 이어 받아 올해 1월 상승세를 보였지만 1분기 후반으로 갈수록 하락 곡선을 그렸다. 올해 1월부터 3월까지 글로벌 IPO 건수는 전년대비 37% 줄어든 321건, 조달금액은 전년대비 51% 감소한 544억달러로 집계됐다.
전반적인 시장 약세와 함께 해외 IPO와 유니콘 기업의 IPO, 조달금액이 10억달러를 넘는 대형 IPO, 특수목적취득회사(SPAC) IPO 등도 감소했다. 예비 상장사 중 상당수는 불확실성 속에서 상장 일정을 연기하고 관망세로 돌아서기도 했다.
글로벌 IPO 시장이 약화된 원인으로는 지정학적 갈등과 이에 따른 원자재· 에너지 가격의 상승, 주식시장의 변동성, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변종 바이러스의 확산 등이 꼽혔다.
지역별로는 미주 지역 감소세가 가장 뚜렷했다. 1분기 IPO 건수는 전년대비 72% 감소한 37건, 조달금액은 전년대비 95% 줄어든 24억달러였다. 유럽, 중동, 인디아, 아프리카(EMEIA) 지역은 전년대비 38% 줄어든 96건, 조달금액은 전년대비 68% 감소한 93억달러로 집계됐다.
아시아 태평양 지역 IPO 건수도 전년보다 16% 감소한 188건으로 나타났다. 하지만 10억달러를 초과하는 '메가 IPO'의 영향으로 조달금액은 전년보다 18% 증가해 총 427억달러를 기록했다.
특히 메가 IPO의 수혜를 입은 국가는 한국이었다. 국내 IPO 건수는 전년대비 21% 줄어든 19건에 그쳤지만 조달금액은 전년대비 368% 급증해 112억달러를 기록했다. 지난 1월 상장한 LG엔솔의 영향이 컸다. 공모주 열풍을 일으켰던 LG엔솔은 기관투자자 대상 수요예측에서 사상 처음으로 경 단위 주문액을 끌어모았다. 12조7500억원을 공모해 조달금액 사상 최대 기록을 경신했다.
이태곤 EY한영 IPO 리더는 “현재 지정학적 갈등을 비롯한 불확실성의 영향으로 시장이 불안정하지만 하반기에는 우량후보군을 중심으로 반등할 가능성이 있다”며 “상장을 준비 중이라면 사업모델을 재점검하고 IPO 대응력과 유연성을 갖춰 최적의 상장시점에 대비하는 것이 필요하다”고 조언했다.
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