"카셰어링을 중심으로 고객이 끊김이 없이 이동하는 '스트리밍 모빌리티' 서비스를 제공하고 궁극적으로 모든 이동을 포함하는 '모빌리티 플랫폼'으로 성장하겠습니다."
박재욱 쏘카 대표는 지난 3일 서울 여의도 콘래드호텔에서 기자간담회를 열고 이 같이 밝히며 상장을 통한 성장 전략과 비전을 발표했다.
지난 2011년에 설립된 쏘카는 카셰어링 사업과 전기자전거 공유, 플랫폼 주차 서비스 등 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 국내 카셰어링 시장에서 약 79% 시장 점유율을 차지한 1위 기업이다. 쏘카는 상장 이후 기술 역량을 높이는 한편 모빌리티 밸류체인(가치사슬) 내 유관업체를 대상으로 인수합병(M&A)과 지분투자를 통해 '슈퍼앱'으로 발전한다는 계획이다.
쏘카의 총 공모주식수는 신주 100%인 455만주다. 주당 공모 희망가는 3만4000~4만5000원, 공모 예정금액은 밴드 상단 기준 2048억원 규모다.
쏘카는 코스피 상장을 본격 추진한다. 이달 4~5일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정한 뒤 오는 10일부터 이틀간 일반투자자를 대상으로 청약을 진행할 계획이다.
코스피 상장은 이달 중 예정됐다. 청약은 대표 주관사 미래에셋증권과 공동주관사 삼성증권, 인수회사 유안타증권에서 가능하다.
특히 박 대표는 시장의 우려와 달리 상장 철회 가능성은 없다고 못박았다. 올들어 증시 부진으로 현대오일뱅크, SK쉴더스, 원스토어 등이 상장 철회를 결정한 데 이어 최근에는 하반기 대어로 꼽혔던 CJ올리브영도 IPO 작업을 중단했다.
박 대표는 "IPO 시장 냉각에도 상장 철회는 생각하지 않는다"며 "증시가 좋아지길 기다리기보단 공모자금으로 M&A, 신사업, 기술투자를 통해 멀리 갈 기회를 만드는 게 낫다고 생각한다"고 설명했다.
회사 측은 상장 이후 적극 인수합병(M&A)과 지분투자를 통해 '슈퍼앱'으로 거듭나겠다는 방침이다. 슈퍼앱은 모든 모빌리티 서비스를 사용할 수 있는 통합 애플리케이션(앱)으로 연내 출시 예정이다. KTX 예약 연계를 시작으로 카셰어링과 전기자전거 서비스, 공유 주차 플랫폼, 숙박 예약 기능 등을 연계해 소비자의 다양한 이동 수요를 충족한다는 구상이다.
박 대표는 "쏘카는 모빌리티 플랫폼 중 유일하게 흑자 전환이 예상되고 압도적으로 좋은 수익성을 보이고 있다"며 "재무적투자자(FI)와 전략적투자자(SI)도 자발적 예수를 걸 정도로 미래 성장성에는 의구심이 없다"고 자신감을 내비쳤다.
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