12일 업계에 따르면 쏘카가 지난 10일부터 11일까지 이틀 동안 일반 청약을 진행한 결과 최종 경쟁률이 14.4대 1로 집계됐다.
증거금은 총 1834억원이 걷혔다. 미래에셋증권 1149억원, 삼성과 유안타는 각각 663억원, 22억원이다. 쏘카는 유가증권시장 1호 유니콘 특례상장으로 주목받았다. 투자심리 위축에도 공모주 출사표를 던졌지만 지난 4~5일 국내·외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 56대 1이라는 부진한 경쟁률을 기록했다.
쏘카는 기관 수요예측에 이어 일반 청약에서도 흥행에 실패했다는 평가다. 수요예측 이후 기업가치를 1조원 아래로 낮췄지만 여전히 일반 청약 투자자의 눈높이에 못 미쳤다는 분석이다. 적자 기업이라는 점이 걸림돌로 작용한 것으로 보인다.
쏘카와 주관사단은 수요예측 경쟁률이 56대 1로 저조하게 나타나자 공모 물량을 기존보다 20% 줄인 364만주로 확정했다. 공모가도 낮췄다. 쏘카는 앞서 실시한 기관투자가 대상 수요예측에서도 56.1대 1의 경쟁률로 부진해 공모가를 희망가 범위(3만4000~4만5000원)보다 최대 38% 낮은 2만8000원으로 결정했다.
2011년 제주에서 차량 100대로 시작한 쏘카는 2020년 SG프라이빗에쿼티·송현인베스트먼트로부터 600억원을 투자받으며 1조원 넘는 몸값을 인정받았다. 국내 카셰어링 시장의 독보적인 1위 기업으로 79%가량의 시장 점유율을 차지하고 있다.
쏘카는 공모자금의 60%를 인수·합병(M&A)에 투자할 계획이다. ▲전기자전거 공유 플랫폼 '일레클' ▲온라인 주차 플랫폼 '모두의주차장'처럼 쏘카와 시너지를 낼 기업을 발굴한다는 구상이다. 차량관제시스템(FMS)을 서비스형소프트웨어(SaaS)로 전환해 기업 간 기업(B2B)으로 제공하는 신사업과 신기술 투자에 각각 20%를 투입한다.
2027년까지 운행 차량 대수도 현재 1만8000대에서 최대 5만대로 늘릴 계획이다. 노후 차량을 매각하고 전기·수소차를 도입해 2030년까지 전체 차량을 친환경 차량으로 바꾸면서 ESG(환경·사회·지배구조)도 실천한다.
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