2일 AK홀딩스에 따르면 이날 열린 이사회에서 교환사채 발행의 건에 대한 의안을 상정해 이사회 이사들의 심의를 거쳐 전원 찬성으로 의결했다.
교환사채란 투자자가 보유한 채권을 일정시일 경과 뒤 발행회사가 보유중인 유가증권으로 교환할 수 있는 권리가 있는 사채다.
제주항공의 최대주주인 AK홀딩스는 제주항공 유상증자에 참여하기 위해 교환사채 발행을 검토했다. 최초 1000억원 규모를 예상하며 투자자 모집을 했지만 예상을 웃도는 다수의 기관투자자가 참여하자 총 1300억원 교환사채를 발행하기로 했다.
AK홀딩스는 최근 항공업계 수요 증가 및 제주항공의 차세대 기단 도입(B737-8) 뒤 운항거리 확대에 따른 신규 노선 개척 등 노선 경쟁력 강화에 대한 기대감으로 해석한다.
AK홀딩스 교환사채의 교환가액은 1주당 1만6150원이며 교환청구기간은 사채 발행일 3개월 뒤인 오는 12월6일부터 만기일 1개월 전인 2027년 8월6일까다.
AK홀딩스는 이번 교환사채 발행을 통해 사모펀드, 자산운용사, 증권사, 저축은행, 캐피탈사 등 총 26개 기관의 투자를 받았다.
AK홀딩스는 수요예측을 웃도는 흥행 돌풍을 일으키며 제주항공의 업황 회복에 따른 기업가치 상승 기대감을 다시 한 번 확인했다고 분석했다.
AK홀딩스 관계자는 "교환사채 발행을 통해 제주항공의 유상증자 청약금액을 충분히 확보하게 됐다"며 "제주항공의 유상증자의 흥행여부에도 청신호가 켜질 것"이라고 기대했다.
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