이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 연 5.70%(고정)이다.
신한은행은 증권신고서 신고 금액인 2100억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 기관 등의 초과 수요로 최종 발행금액을 3100억원으로 늘렸다. 신한은행은 이번 채권 발행으로 자기자본 비율이 0.17%포인트 상승할 것으로 예상했다.
신한은행 관계자는 "채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과 적극적인 소통을 통해 월 이자 지급식으로 발행을 계획해 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다"며 "앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 자기자본 비율 관리를 이어나가겠다"고 말했다.
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