네이버웹툰, 나스닥 진출 박차… 美 SEC 증권신고서 제출

네이버웹툰이 오랫동안 염원하던 미국 증권시장 나스닥 상장에 한 걸음 더 다가섰다.
2일 미국 증권거래위원회(SEC) 등에 따르면 미국 로스앤젤레스에 위치한 네이버웹툰 본사이자 미국 법인 웹툰 엔터테인먼트는 지난달 31일(리ㅘ 현지시각) SEC에 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서를 제출했다.

웹툰 엔터테인먼트는 종목코드 'WBTN'으로 나스닥 상장을 신청했다. 주관사는 골드만삭스, 모건스탠리, JP모건, 에버코어다.


웹툰 엔터테인먼트는 증권신고서를 통해 전 세계 150개국 2400만명 창작자와 월간 활성 사용자 약 1억7000만명을 연결하고 있다고 강조했다.

이외에도 지난 3월31일을 기준으로 지난 10년 동안 100개 이상의 스트리밍 시리즈 및 영화, 200개 이상의 책, 70개 이상의 게임 및 1100만개 이상의 소비자 제품군을 포함해 총 900개 이상의 작품을 제작·각색했다고 소개했다. 지난해 매출은 12억8000만달러, 순손실은 1억4500만달러다.

네이버웹툰은 2015년부터 네이버 사내 독립 기업으로 운영되다 2017년 분사했다. 2020년 일본에서 '라인망가'를 서비스하는 라인의 자회사 '라인 디지털 프론티어'를 사들이고 미국 '웹툰 엔터테인먼트'로 본사를 옮겼다.


공모전 기준 네이버가 가진 웹툰 엔터테인먼트의 지분율은 작년 말 기준 71.2%다. 나머지 28.7% 가량은 라인야후(라인 운영사)가 보유 중이다. 네이버의 웹툰 엔터테인먼트 취득가액은 3448억원이었지만 지난해 말 기준 장부 가액은 1조8673억원에 이른다. 웹툰 엔터테인먼트는 작년 2조1250억원의 매출에 당기순손실 617억원을 기록했다.

웹툰 엔터테인먼트의 공모가액은 알려지지 않았다. 다만 올해 초 외신들은 웹툰 엔터테인먼트의 가치가 약 30억~40억달러(약 4조2000억~5조5000억원) 수준에 달하고 이번 상장으로 최대 5억 달러(약 7000억원)를 조달할 수 있다고 분석했다.

김준구 대표는 이번 증권신고서에 담긴 서한을 통해 "20여년 전 네이버에서 검색 엔지니어로 일하며 부업인 웹툰을 시작했다"며 "제가 웹툰을 시작한 이유는 이야기를 나누고 창작자에게 힘을 실어주고 공동체를 만들기 위해서다"라며 "그것이 지난 20년 동안 저와 전체 조직을 이끌었다"고 했다.

그러면서 "우리의 목표는 다음 10년 동안 가장 크게 성공한 IP(지식재산) 프랜차이즈를 웹툰이 발견하고 개발하는 것"이라며 "많은 팬, 크리에이터, 직원 분들이 없었으면 오늘의 우리는 없었을 것이다. 이번 IPO는 지난 20년 동안의 노력의 정점이자 여러 방면에서 새로운 시작이 될 것"이라고 덧붙였다.