흥국화재, 최대 5.5% 금리 후순위채 발행…1000억원 규모

태광그룹 금융계열사인 흥국화재가 자본 확충과 재무건전성 강화를 위해 대규모 후순위채 발행에 나선다.
12일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 오는 17일 흥국화재는 1000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 이번 후순위채 희망 금리 밴드는 연 5.0~5.5% 수준으로 책정됐다. 이번 상품은 매달 이자를 받을 수 있는 '월 이표채' 방식으로 발행된다.

투자 안정성을 뒷받침하는 흥국화재 재무 지표는 탄탄하다는 평가가 나온다. 지난해 별도 기준 당기순이익은 1617억원으로 전년 대비 42.1% 증가했다. 보험사 건전성 지표인 지급여력비율(킥스·K-ICS)은 220.4%로 금융당국 권고치를 웃돈다.


금융투자업계 관계자는 "흥국화재는 최근 1년간 6건의 배타적 사용권을 획득하는 등 건강보험 시장에서 압도적인 상품 경쟁력을 보여주며 기업 가치를 높여왔다"고 말했다.

흥국화재 관계자는 "회사의 지속적인 성장세와 견고한 재무 상태를 시장에 알리는 계기가 될 것"이라며 "안정적인 수익을 원하는 투자자들에게는 좋은 기회가 될 것"이라고 했다.