IBK기업은행은 5000억원 규모의 조건부 원화 ESG(환경·사회·지배구조) 신종자본증권을 사회적 채권 형태로 발행했다고 11일 밝혔다.  

신종자본증권은 기업은행 역대 최대 발행 규모로 5년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 2000억원과 10년 내 조기상환 권리가 있는 영구채 3000억원이다.


금리는 5년 콜옵션 조건이 2.65%(국고 5년물+105bp)이고, 10년 콜옵션 조건이 3.11%(국고 10년물+108bp)다. 국내시장에서 발행된 신종자본증권 중 가장 낮은 가산금리가 적용됐다.

채권 발행으로 조달된 자금은 코로나19 장기화로 경영상 어려움을 겪고 있는 소상공인과 중소기업 지원에 활용될 예정이다.


기업은행은 지난달 ESG 인증 최고등급을 받은 원화 중소기업금융채권을 발행한 데 이어 올해 두 번째로 ESG 채권을 발행했다.

기업은행 관계자는 "역대 최대 규모, 최저 가산금리를 적용한 신종자본증권 발행으로 자본 안정성을 한층 강화했다"며 "앞으로도 선제적인 자본 확충을 통해 정책금융 지원을 확대하겠다"고 말했다.