3일 금융투자업계에 따르면 삼성SDS는 5일과 6일 공모주 청약을 거쳐 오는 14일 유가증권시장에 상장한다. 공모가가 19만원으로 확정됐으며, 공모규모는 1조1590억원에 이를 것으로 전망된다. 공모물량의 60%는 기관투자자, 20%는 일반투자자, 20%는 우리사주조합에 배정된다.
주주는 최대주주인 삼성전자(22.6%)와 삼성물산(17.1%), 이재용 삼성전자 부회장(11.2%), 이부진 호텔신라 사장(3.9%), 이서현 제일모직 사장(3.9%), 이건희 삼성전자 회장(0.01%), 자사주(0.04%), 기타(33.4%) 등으로 분포됐다. 단, 삼성SDS의 최대주주인 삼성전자와 총수일가 등 특수관계인이 보유한 지분 60.59%는 상장 후 6개월 동안 보호 예수된다.
시장에서는 삼성SDS의 목표주가를 30만원 중반 이상으로 제시하고 있다.
이상헌 하이투자증권 애널리스트는 “삼성SDS는 삼성전자 대체재로 성장할 것”이며 “지배구조상 조커 역할”을 할 것으로 내다봤다.
이 애널리스트는 삼성SDS의 주요지분이 총수일가 삼남매에게 분포돼 있다는 점에 주목해 “향후 삼성그룹 지배구조 변화 시 삼성SDS를 활용할 수 있는 여지가 넓어질 수 있다”고 강조했다.
아울러 그는 “삼성그룹의 성장에 따라 안정적인 수익성을 확보하는 동시에 물류 관련 사업이 본궤도에 오르고 있다”며 “향후 해외에서의 성장성이 극대화 될 수 있을 것”으로 진단했다. 또한 “사물인터넷(loT), 빅데이터, 클라우드 등을 바탕으로 한 스마트홈, 헬스케어 등 성장잠재력이 큰 신규사업을 중심으로 글로벌시장으로 확대해 나가면서 성장성이 부각될 수 있을 것”이라며 목표주가로 36만원을 예상했다.
한편 삼성그룹의 또 다른 기업공개(IPO) ‘특대어’인 제일모직(구 삼성에버랜드)은 오는 12월 중순 유가증권시장에 상장될 것으로 예상된다. 지난 9월19일 한국거래소에 상장예비심사 청구서를 제출해 지난 10월20일 상장예심을 통과했으며 공모가 확정을 위한 수요예측은 12월 3~4일, 공모주 청약은 12월 10일 이뤄질 예정이다.
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