우리금융지주, 신종자본증권 2000억 발행… "기업가치 제고 기대"

우리금융지주는 2000억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 6일 밝혔다. 조건부자본증권이란 주식 전환 또는 상각의 사유조건을 증권 발행 당시 미리 설정해 두는 채권으로 은행 경영이 악화되면 파산 전이라도 원리금이 주식으로 전환되거나 원리금을 받지 못할 수 있는 후순위 채권을 말한다.
이날 우리은행에 따르면 최근 국내외 금리가 급등하는 등 금융시장의 불확실성이 커진 상황임에도 지난 9월30일 실시한 수요예측 과정에서 신고금액 1500억원보다 많은 유효수요가 몰려 2000억원으로 증액해 발행하기로 결정했다. 2000억원은 이사회에서 승인한 최고 금액이다.

이에 따라 이번 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 발행금리는 3.60%이며 발행일은 10월14일이다.


우리금융지주 관계자는 “시장의 지속적으로 높은 관심에 힘입어 지난해 9000억원에 이어 올해에도 4000억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다”며 “올해 사상 최대 실적에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데 현재 추진 중인 우리금융그룹의 완전 민영화 달성으로 기업가치도 크게 제고될 것으로 기대한다”고 말했다.