코스닥 이전상장을 추진 중인 '유전자교정 플랫폼' 기업 툴젠이 일반투자자 대상 공모주 청약 일정에 돌입한다.
2일 금융투자업계에 따르면 툴젠은 이날부터 3일까지 일반투자자 청약을 거쳐 12월 코스닥시장으로 이전상장한다.
툴젠은 지난 25일과 26일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 7만0000원으로 확정했다. 이는 기존 공모 희망밴드(10만~12만원) 하단을 30% 밑도는 수치다. 수요예측에는 국내외 총 324개 기관이 참여해 29.54대 1의 경쟁률을 기록했다.
주관사 한국투자증권은 자발적으로 상장일로부터 3개월까지 공모주에 대한 환매청구권(풋백옵션)을 부여하는 일반투자자 보호 장치를 마련했다.
환매청구권이란 상장 주관사가 발행사의 일반공모 참여자에게 손실 한도를 보증해 주는 것을 말한다. 공모가의 90% 가격으로 증권사에 공모주를 되팔 수 있는 권리다. 상장 후 주가가 공모가의 90% 이하로 하락한 경우 투자자는 손실을 최소화하기 위해 기한 내에 환매청구권을 행사할 수 있다.
툴젠은 세포 내 유전정보를 바꾸는 '유전자교정 플랫폼' 사업을 영위하고 있는 바이오 기업이다. 이 회사는 현재 CRISPR·Cas9 유전자 가위 원천 특허를 보유하고 있는데, 이는 유전자 교정을 통한 신약과 농작물 개발에 활용할 수 있다. 유전자 가위는 원하는 유전정보를 정확히 자를 수 있도록 설계돼 만들어지는 분자 도구로 1세대(ZFN) 2세대(TALEN) 3세대(CRISPR·Cas, RGEN)가 있다.
툴젠의 총 공모주식수는 100만주로 100% 신주 모집이다. 회사는 이번 공모를 통해 공모가 기준 700억원을 조달하며 이 자금은 CRISPR 연구개발 관련 임상∙설비투자, 운영자금 등으로 활용할 예정이다. 이를 통해 CRISPR 특허 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장을 겨냥해 빠른 속도로 치료제 임상을 진행한다는 계획이다.
또한 이 회사는 ▲샤르코마리투스병 1A형 치료제(TGT-001) ▲습성 황반변성 치료제(TG-wAMD) ▲차세대 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 등의 후보물질(파이프라인)을 보유하고 있다. 이 중 차세대 CAR-T 세포치료제는 내년, 샤르코마리투스병 1A형 및 습성 황반변성 치료제는 각각 2023년과 2024년 미국 임상 1상에 진입을 목표로 하고 있다.
박종현 KTB투자증권 연구원은 "툴젠은 CRISPR 시스템을 활용한 진핵 세포 유전자 교정법에 대한 특허 출원일이 가장 앞서 있어 선순위 권리자(Senior Party) 지위를 부여받았다"며 "현재 툴젠 시가총액(8억달러)은 3세대 크리스퍼 기업들 중 가장 저평가돼 있다"고 설명했다. 이어 "치료제 임상 진척이 미진했지만, 공모 자금을 바탕으로 내년 파트너사 고형암 CAR-T 치료제 임상 1상 진척을 통해 저평가를 해소할 전망"이라고 내다봤다.
툴젠의 코스닥 상장 예정일은 오는 10일이다. 이전상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 약 5489억원 규모다.
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