신한카드는 3억달러(한화 약 3330억원) 규모의 소셜 포모사 본드를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.
포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권으로 이번 채권 발행은 대만 증권거래소에 상장되는 최초의 소셜 포모사 본드다.
이번 청약에는 주문의 40%가 대만, 59%는 기타 아시아, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 전세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억달러의 주문이 몰렸다.
신한카드측는 "대만 채권 시장에서 진행한 신규 발행임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심을 받으며 성공적인 발행으로 이어졌다"고 설명했다.
채권은 국제신용평가사인 무디스로부터 ‘A2’를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았으며 최종 가산금리는 흥행에 힘입어 앞서 제시한 가산금리보다 35bp 낮춘 70bp로 결정됐다.
조달된 자금은 저신용·저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.
신한카드 관계자는 “카드사 해외채권 중 최저 가산 금리로 발행돼 향후 대만을 비롯한 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 밝혔다.
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