신한카드, 4억달러 규모 해외 ABS 발행… ‘금리 1.5%’

신한카드가 1.5%대의 낮은 금리로 대규모 해외 ABS 발행을 이끌어냈다. 신한카드는 미화 4억불(한화 약 4872억원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

해외 ABS 발행은 평균만기 3년이다. 통화 및 금리 스왑으로 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 ‘Aaa’ 등급을 받았다.


특히 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려로 달러 유동성이 경색된 상황에서도 미화 4억달러 상당의 ABS를 국내 조달 대비 약 20bp 낮은 1.5%대 금리로 발행해 조달비용을 크게 절감했다는 평가다.

신한카드 관계자는 “조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 계획”이라며 "당사의 높은 대외 신인도와 자산의 우수성을 바탕으로 미화 4억불 상당의 ABS를 발행함으로써 조달비용을 절감하고 여신전문금융사채권(여전채) 시장 경색국면에서 카드채 발행 부담을 크게 경감시킬 수 있다"고 설명했다.