BTS의 ‘빅히트’, 10월 코스피 상장… 카카오게임즈 청약 열풍 잇는다

방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트 엔터테인먼트(이하 빅히트)가 10월 코스피 상장을 목표로 본격적인 IPO(기업공개) 절차에 돌입한다. SK바이오팜과 카카오게임즈의 청약 열풍을 이을 것으로 기대가 모아진다.

빅히트는 코스피 상장을 위한 증권신고서를 2일 금융위원회에 제출했다고 밝혔다.

빅히트는 이번 상장을 위해 713만주를 공모한다. 공모예정가는 10만5000원~13만5000원, 공모예정 금액은 7487억원~9626억원이다.


오는 24~25일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한다. 이어 10월5~6일 청약을 거쳐 코스피에 신규 상장 신청을 완료할 예정이다. 대표 주관회사는 NH투자증권과 한국투자증권, 제이피모간증권회사이며, 주관회사는 미래에셋대우가 맡았다.

빅히트는 방시혁 의장이 2005년 설립한 엔터테인먼트 콘텐츠 기업이다. ‘음악과 아티스트를 통해 사람들에게 위로와 감동을 준다(Music & Artist for Healing)’는 미션 아래 음악 산업의 새로운 비즈니스 모델을 제시하고 있다.


대표 아티스트로는 ‘21세기 비틀스’로 불리는 방탄소년단과 글로벌 슈퍼루키 투모로우바이투게더 등이 있다. 여기에 지난 1년간 쏘스뮤직, 플레디스 엔터테인먼트를 인수해 여자친구, 세븐틴, 뉴이스트 등을 품으며 강력한 아티스트 라인업을 구축했다.

특히 지난달 31일 방탄소년단의 '다이너마이트'(Dynamite)가 빌보드 핫 100 최신 차트에 1위로 데뷔하면서 빅히트의 상장에 더욱 관심이 모아졌다. 방탄소년단은 한국 가수로는 처음으로 이 차트 정상에 올랐다.


빅히트 관계자는 “콘텐츠와 팬이라는 본질에 집중하면서 비즈니스 다변화와 플랫폼 혁신을 이뤄냈다”며 “특히 올 상반기 활동한 빅히트 레이블즈 아티스트 5개 팀이 음반·음원 분야에서 압도적인 성과를 냈다”고 자평했다. 이어 이 관계자는 “강력한 IP(지식재산권)를 기반으로 다양한 파생 콘텐츠를 생산하는 간접 참여형 수익을 통해 지속가능한 성장 가능성도 확인했다”고 설명했다.

향후 빅히트는 아티스트 IP의 확장과 이종 산업과의 결합을 통해 아티스트 및 음악 관련 콘텐츠를 생활 전반에 제공하는 ‘글로벌 최고 수준의 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업’을 지향점으로 성장을 가속화한다는 계획이다. 빅히트는 올 상반기 연결 기준 매출액 2940억원, 영업이익 498억원을 기록했다.