코로나에도 역대급 흑자 낸 카드사… 웃지 못하는 이유는

카드사들이 올 1분기 깜짝 실적을 기록했다. 순이익이 전년 동기에 비해 최대 세자릿수 이상의 증가율을 보인 것. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 따른 사회적 거리두기 조치로 마케팅에 쓸 비용이 축소된 데다 정부의 금융지원에 따라 연체율이 크게 개선되면서 대손충당금이 줄어든 영향이 컸다.

특히 올 1분기부터는 지난해와 달리 코로나19로 억눌렸던 소비가 살아나면서 카드 수익이 늘어나고 할부금융·리스 사업도 두드러진 성장세를 보이며 사업 다각화에서도 성과를 내고 있다. 지난해부터 카드업계에 드리웠던 불황형 흑자 기조에서 올해 벗어날 수 있을지 기대감이 높아지고 있다.

순이익 증가율 최대 139%까지 껑충

올 1분기 카드사들의 순이익은 전년 동기와 비교해 최소 33%에서 최대 139%까지 급증했다. 회사별로 살펴보면 신한카드가 전년 동기 대비 32.9% 급증한 1681억원의 순이익을 내며 5개(신한·KB국민·삼성·우리·하나카드) 카드사 중 가장 높은 실적을 냈다. 이어 KB국민카드는 1415억원의 순이익을 기록하며 전년 동기보다 72.4% 급증했다. 같은 기간 삼성카드와 우리카드는 각각 1384억원, 720억원의 순이익을 거뒀다. 전년 동기와 비교해 23.4%, 41.2%씩 증가한 규모다. 특히 하나카드는 올 1분기 순이익이 지난해(1545억원)의 절반에 가까운 725억원을 달성하는 기염을 내뿜었다. 전년 동기 대비 139.3% 급증한 것이다.

카드사들이 깜짝 실적을 달성한 건 연체율 하락으로 대손충당금 전입액이 크게 줄어서다. 코로나19로 인한 금융당국의 대출만기연장과 이자상환유예 등 금융지원 조치로 카드사들의 연체율은 지난해 1분기 1.2~1.3%대에서 올 1분기 1% 이하로 떨어졌다.

이에 따라 회사별로 차이가 있지만 대손충당금 전입액을 전년 동기 대비 4.4~37.2%까지 줄였다. 신한카드와 KB국민카드의 올 1분기 대손충당금 전입액은 각각 1021억원, 685억원으로 전년 동기보다 36.9%, 37.2%씩 낮아졌다. 우리카드와 하나카드는 각각 400억원, 482억원으로 충당금을 25.9%, 16.2%씩 줄였다. 삼성카드는 4.4% 줄은 922억원으로 집계됐다.

보복소비 덕에… 카드 승인액도 9%↑

지난해와 달리 올 1분기 보복소비가 늘면서 카드 소비가 증가한 덕도 톡톡히 봤다. 실제로 여신금융협회에 따르면 올 1분기 카드승인액은 전년 동기보다 8.7% 늘어난 223조8000억원으로 집계됐다.

이중 개인카드보다 법인카드의 증가세가 더 가팔랐다. 올 1분기 법인카드 승인액은 38조9000억원으로 전년 동기 대비 11.5% 늘었으며 개인카드는 8.2% 증가한 185조원으로 집계됐다. 지난해 재택근무와 해외 출장 중단 등으로 크게 위축됐던 국내 법인카드 사용액은 올해 들어 기업의 외부활동이 늘어나면서 코로나19 확산 이전 수준으로 회복되는 모양새다.

카드 승인 증가세는 자연스레 카드 수익으로 이어졌다. KB국민카드의 카드 영업수익은 8999억원으로 전년 동기보다 4.6% 늘었다. 삼성카드의 경우 8.2% 증가한 7114억원의 카드 영업수익을 거뒀다.

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신사업 진출·다각화 효과 봤다

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특히 카드사들은 할부금융과 리스 등 사업을 다각화한 효과를 올해부터 본격적으로 누리고 있다. 신한카드의 리스 영업수익은 755억원으로 전년 동기 대비 21.3% 늘었으며 할부금융 영업수익 역시 5.7% 늘어난 372억원을 기록했다. KB국민카드의 할부금융·리스 영업수익 역시 63.5% 급증한 394억원을 내면서 효자 노릇을 했다.

하나카드는 올 1월부터 할부금융과 신용대출 사업에 진출한 가운데 해당 사업이 올 1분기 1000억원의 취급고를 내며 조기 안착하는 데 성공했다는 평가다. 반면 삼성카드의 경우 할부·리스 사업의 영업수익이 743억원으로 전년 동기 대비 4.4% 감소했다. 삼성카드 관계자는 “올 1분기 할부·리스 채권 잔고와 수익이 감소한 것은 지난해 4분기 중 신차할부채권 5000억원을 유동화한 영향이며 이를 감안하면 할부·리스 이용금액은 오히려 4.4% 증가했다”고 설명했다.

지난해 카드업계는 불황형 흑자가 뚜렷했다. 반면 올해는 코로나19 백신 접종도 진행되면서 소비 회복과 함께 신사업 확대 효과가 증대될 것이라는 관측이 우세하다.

여기에 올 5월 말부터 카드사들이 오픈뱅킹 서비스를 시작하면서 새로운 수익원을 창출할 수 있는 기대감도 더해지고 있다. 오픈뱅킹은 하나의 애플리케이션(앱)으로 자신의 금융거래 정보를 조회할 수 있게 만드는 서비스다. 카드사는 이를 통해 맞춤형 상품을 제공함으로써 수익성을 개선할 수 있다. 카드사들의 숙원 사업인 종합지급지시결제업(마이페이먼트)에도 진출해 이익을 창출할 수 있어 불황형 흑자에서 반전을 꾀할 수 있을지 관심이 집중된다.

서지용 상명대 경영학부 교수는 “당초 올 1분기 카드사 실적이 악화될 것이라는 전망이 나왔지만 예상과 다르게 선방했다”며 “카드사들이 모집비용을 줄이고 PLCC(상업자 표시 신용카드) 출시 확대로 마케팅 비용을 절감한 데다 자동차 할부금융사업에서도 실적 개선 효과가 컸다”고 설명했다. 그러면서도 그는 “올 하반기 카드사 대손비용이 더 늘어날 것으로 전망되고 현재 비용 절감에도 한계가 온 것으로 보인다”며 “올 한해 업황이 낙관적이지만은 않다”고 덧붙였다.